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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（10月30日-11月3日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上漲1.09%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.98%，上證指數(shù)上漲0.43%。板塊周漲幅前三為朗科科技（25.13%）、鼎捷軟件（16.42%）、中創(chuàng)科達(dá)（16.14%），板塊跌幅前三為真視通（-21.95%）、恒為科技（-15.06%）、榮科科技（-11.20%）。
　　強(qiáng)調(diào)龍頭公司價(jià)值回歸，宏觀企穩(wěn)，藍(lán)籌股迎來訂單與業(yè)績(jī)回暖，或?yàn)闅v史性布局窗口期。上周，我們提出，“季報(bào)接近尾聲，短期風(fēng)險(xiǎn)釋放，市場(chǎng)觸底反彈，重視短期主題行情及龍頭公司中長(zhǎng)期底部機(jī)會(huì)”，本周維持此觀點(diǎn)，并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)藍(lán)籌股歷史性底部機(jī)會(huì)，其邏輯在于：1）預(yù)計(jì)三年宏觀周期已過，經(jīng)濟(jì)逐漸企穩(wěn)；2）由此帶來的龍頭公司EPS將逐季修復(fù)，訂單側(cè)已開始體現(xiàn)；3）我們認(rèn)為，近三年，龍頭公司高估值已經(jīng)消化，當(dāng)前或正處于歷史性底部區(qū)域。我們判斷，機(jī)構(gòu)投資者將逐步成為板塊主要力量，并拿回賽道定價(jià)權(quán)，建議把握龍頭歷史性底部機(jī)會(huì)。
　　微軟Copilot與GPT-4引領(lǐng)辦公革新，智能化時(shí)代加速到來。1）11月1日，Microsoft 365 Copilot開始向企業(yè)客戶全面開放，Microsoft 365 Copilot可幫助辦公人員簡(jiǎn)化基于知識(shí)的常規(guī)任務(wù)，提升辦公效率。2）OpenAI增強(qiáng)GPT-4辦公性能，ChatGPT 4.0自動(dòng)選擇組合各種功能，流程化全部任務(wù)。目前正在進(jìn)行灰度測(cè)試，向部分用戶推出了全新的GPT-4版本，同時(shí)GPT-4還新增了強(qiáng)大的文檔分析功能，用戶可以上傳任意類型的文檔，包括PDFs和數(shù)據(jù)文件等，GPT-4將對(duì)它們進(jìn)行深度分析和處理。
　　AI大模型商業(yè)化進(jìn)程正式啟航，國內(nèi)廠商推進(jìn)智能化新紀(jì)元。1）11月1日，百度率先行動(dòng)，正式上線了文心一言專業(yè)版，并推出了相應(yīng)的定價(jià)策略。用戶可以選擇以59.9元/月的價(jià)格購買月度會(huì)員，或享受連續(xù)包月的優(yōu)惠價(jià)49.9元/月。此外，百度還推出了文心一言與文心一格的聯(lián)合會(huì)員，以99元/月的價(jià)格提供更為豐富的服務(wù)。2）訊飛星火V3.0助力學(xué)術(shù)、教育、家庭、技術(shù)多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)AI智能化新突破。為了滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求，訊飛星火也對(duì)多項(xiàng)功能進(jìn)行了重要升級(jí)。針對(duì)不同行業(yè)的需求，科大訊飛聯(lián)合行業(yè)龍頭共同發(fā)布12個(gè)行業(yè)大模型，包含金融、汽車、運(yùn)營商、工業(yè)、住建、物業(yè)、法律、科研文獻(xiàn)、傳媒、政務(wù)、文旅、水利行業(yè)大模型，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)。3）金山辦公明確三大核心AI產(chǎn)品戰(zhàn)略，引領(lǐng)辦公領(lǐng)域AI技術(shù)革新。目前，WPSAI已接入WPS文字、演示、表格、PDF、金山文檔產(chǎn)品線。金山辦公將WPSAI定位為大型語言模型的應(yīng)用方向，并計(jì)劃未來在AIGC + Copilot + Insight戰(zhàn)略領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展。
　　投資建議與標(biāo)的：
　　AI+應(yīng)用：金山辦公、?？低?、科大訊飛、用友網(wǎng)絡(luò)、大華股份、萬興科技、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、大模型發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇