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行情回顧：受工信部政策帶動(dòng)，本周（ ] 10月30日-11月5日）機(jī)器人指數(shù)跑贏大盤。中證機(jī)器人指數(shù)上漲1.7%，跑贏滬深300指數(shù)約1.1個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指約0.3個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)證機(jī)器人指數(shù)上漲2.3%，跑贏滬深300指數(shù)約1.7個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約0.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　宇樹發(fā)布四足機(jī)器人新品：宇樹發(fā)布全新四足機(jī)器人Unitree B2，將電池容量擴(kuò)充到45000mAh，額定能量提高到2250Wh，續(xù)航能力提升200%。自研的關(guān)節(jié)電機(jī)峰值扭矩達(dá)到360Nm，站立負(fù)載達(dá)到120kg，行走負(fù)載40kg；可輕松上下40cm臺(tái)階，跳躍距離1.6m，奔跑速度可達(dá)6m/s，領(lǐng)先波士頓動(dòng)力3.6倍。
　　博世集團(tuán)與禾川科技共建合資公司：德國(guó)博世集團(tuán)2.76億戰(zhàn)略投資禾川科技，擬成為禾川科技持股5%股東，并由禾川科技與博世力士樂(lè)各出資50%，共同出資1.2億元，擬設(shè)立合資公司樂(lè)達(dá)博川自動(dòng)化（上海）有限公司。
　　最新研究證明GPT4可在41%的對(duì)話情景下騙過(guò)人類：加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校的研究者發(fā)布研究報(bào)告，稱GPT-4模型在41%的實(shí)驗(yàn)對(duì)話下愚弄了參與者，而GPT-3.5模型僅在5%-14%的情況下愚弄了他們。
　　融資動(dòng)態(tài)：2023年10月，機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)生的融資事件共12起，融資金額過(guò)億事件共3起，披露總?cè)谫Y金超6億。具體來(lái)看，逐際動(dòng)力、鐳神智能、天創(chuàng)機(jī)器人均完成了過(guò)億元大額融資，總?cè)谫Y金額超5億。
　　產(chǎn)業(yè)政策：11月2日，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，指導(dǎo)意見(jiàn)提出人形機(jī)器人發(fā)展目標(biāo)，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場(chǎng)景得到示范應(yīng)用。到2027年，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。指導(dǎo)意見(jiàn)從“突破關(guān)鍵技術(shù)、培育重點(diǎn)產(chǎn)品、拓展場(chǎng)景應(yīng)用、營(yíng)造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強(qiáng)化支撐能力、保障措施”具體六個(gè)方面深入提出了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和路徑。
　　投資要點(diǎn)：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于0-1、將形成巨大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。特斯拉、小鵬、華為等紛紛布局人形機(jī)器人，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革。AI加持，有望解決人形機(jī)器人通用性問(wèn)題。國(guó)家政策鼓勵(lì)支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望加速推動(dòng)卡脖子環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步。關(guān)注硬件端核心環(huán)節(jié)：1）價(jià)值量占比較高的絲杠，標(biāo)的包括貝斯特（300580）、秦川機(jī)床（000837）；2）核心零部件減速器，標(biāo)的包括綠的諧波（688017）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、中大力德（002896）；3）核心零部件無(wú)框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)，標(biāo)的包括匯川技術(shù)（300124）、禾川科技（688320）、步科股份（688160）；4）機(jī)器人本體，標(biāo)的包括博實(shí)股份（002698）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)機(jī)器人下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人公司擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)