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本周新材料板塊跑贏大盤、基礎(chǔ)化工板塊：本周wind新材料板塊指數(shù)周漲幅+0.76%，申萬(wàn)基礎(chǔ)化工指數(shù)周漲幅+0.55%，滬深300指數(shù)周漲幅+0.61%，上證綜指周漲幅+0.43%，深證成指周漲幅+0.85%。
　　本周蘇氨酸價(jià)格上行、纈氨酸價(jià)格下行：蘇氨酸：本周國(guó)內(nèi)蘇氨酸市場(chǎng)價(jià)12.45元/公斤，環(huán)比+2.05%。本周蘇氨酸開工率約為84%。本周蘇氨酸價(jià)格穩(wěn)中小漲，市場(chǎng)開工率小幅增加，供應(yīng)量環(huán)比增加，但終端需求表現(xiàn)仍清淡，下游入市心態(tài)謹(jǐn)慎。南北方價(jià)差較為明顯，個(gè)別企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià)，均價(jià)小幅上行，國(guó)內(nèi)總體均價(jià)小漲，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)蘇氨酸價(jià)格穩(wěn)中下行。纈氨酸：本周纈氨酸均價(jià)18.00元/公斤，環(huán)比-14.29%。供給端，市場(chǎng)新產(chǎn)能投產(chǎn)，供應(yīng)量有所增加。需求端，目前終端客戶補(bǔ)貨情緒較弱，供需雙側(cè)擠壓下纈氨酸價(jià)格本周大幅下滑，預(yù)計(jì)后市價(jià)格仍將延續(xù)偏弱運(yùn)行。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng)。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車道：上游，政策強(qiáng)激勵(lì)下可再生綠電與化工用氫耦合已開啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬(wàn)噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動(dòng)，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)領(lǐng)域。短期來(lái)看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵(lì)下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長(zhǎng)期來(lái)看，氫能的特征決定其在未來(lái)的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，沿著國(guó)產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源、寶豐能源、中復(fù)神鷹等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯?，?guó)產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長(zhǎng)。21年全球POE光伏需求量約16.7萬(wàn)噸，到2025年有望達(dá)到56萬(wàn)噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬(wàn)噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬(wàn)噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是埃克森美孚和SK，產(chǎn)能均為20萬(wàn)噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國(guó)內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國(guó)POE廠商有望獲取廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價(jià)格巨幅波動(dòng)等。