>> 興業(yè)證券-九州通(600998)業(yè)績穩(wěn)健增長，新戰(zhàn)略進(jìn)展順利-231108
| 上傳日期： |
2023/11/8 |
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| 1482KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
孫媛媛 |
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投資要點(diǎn)
近日，公司發(fā)布2023年三季報。2023年1-9月，九州通營業(yè)收入1143.64億元，較上年同期增長11.09%，歸母凈利潤18.24億元，較上年同期增長4.89%，扣非歸母凈利潤17.28億元，較上年同期增長14.01%。其中，公司三季度實現(xiàn)營業(yè)收入350.07億元，較上年同期增長0.13%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.81億元，較上年同期增長2.34%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.32億元，較上年同期增長5.70%。
盈利預(yù)測：我們調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)測公司2023-2025年營業(yè)總收入分別為1579.40億元，1778.80億元，2004.95億元，歸母凈利潤分別為24.03億元，27.25億元和33.20億元，對應(yīng)每股收益分別為0.61元，0.70元和0.85元。對應(yīng)2023年11月7日收盤價，市盈率分別為11.8倍，10.4倍，8.6倍。
風(fēng)險提示：應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，新產(chǎn)品研發(fā)和新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險
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