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核心邏輯：華為昇騰全棧軟硬件平臺可對標(biāo)英偉達(dá)，在AI算力與信創(chuàng)AI產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)下，華為昇騰或?qū)⑦M(jìn)一步提升算力產(chǎn)業(yè)市場份額。
　　●昇騰處理器：軟硬件對標(biāo)英偉達(dá)，全球AI算力第二選擇
　　華為推出基于達(dá)芬奇架構(gòu)的NPU，是全球首個(gè)覆蓋全場景的AI芯片。其中，昇騰310主要用于推理，有較高能效比；昇騰910面向訓(xùn)練場景，算力可對標(biāo)英偉達(dá)A100；在國內(nèi)AI加速卡市場，華為市場份額居于前列。此外，昇騰構(gòu)建全棧AI軟硬件平臺，其中CANN計(jì)算架構(gòu)可對標(biāo)英偉達(dá)CUDA核心軟件層。通過軟硬件對標(biāo)，華為昇騰致力于成為全球AI算力第二選擇。
　　●昇騰產(chǎn)業(yè)鏈：AI芯片價(jià)值量最高，地方國資助力整機(jī)伙伴
　　1）昇騰計(jì)算生態(tài)：昇騰構(gòu)建完備軟硬件體系，并聯(lián)合整機(jī)合作伙伴、IHV硬件伙伴、一體機(jī)解決方案伙伴等，滿足行業(yè)多維算力需求，擴(kuò)展昇騰計(jì)算生態(tài)。
　　2）昇騰服務(wù)器：昇騰推出自有Atlas硬件（AI加速卡、AI服務(wù)器等），也向伙伴開放自有硬件用于集成與二次開發(fā)，并且昇騰部分整機(jī)伙伴背靠地方國資，具備良好資源優(yōu)勢。此外，應(yīng)用方面，昇騰推出Atlas 900 AI集群，為業(yè)界首個(gè)萬卡AI集群；昇騰服務(wù)器也獲科大訊飛、美團(tuán)、紫東太初等科技產(chǎn)業(yè)積極適配。
　　3）AI服務(wù)器零部件：AI芯片價(jià)值量占比最高（超70%），網(wǎng)卡、電源、存儲等零部件價(jià)值量成長性較強(qiáng)。
　　●行業(yè)分析：美國制裁進(jìn)一步升級，信創(chuàng)AI昇騰份額領(lǐng)先
　　1）AI算力：隨著國內(nèi)外大模型相繼推出，AI算力需求不斷增長。但2023年10月，美國制裁進(jìn)一步升級，更加嚴(yán)格限制中國購買英偉達(dá)A100\A800\H100\H800\L40S等高端芯片，這或?qū)⒂绊懹ミ_(dá)部分收入。
　　2）信創(chuàng)AI：政策引導(dǎo)智算中心擴(kuò)容，2023年10月，工信部等六部門發(fā)布算力“行動(dòng)計(jì)劃”，提出2025年建成50個(gè)智算中心等量化指標(biāo)，信創(chuàng)AI產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，中國電信等企業(yè)的AI服務(wù)器訂單紛紛落地。其中，昇騰處理器成為國內(nèi)智算中心的主流選擇
　　投資建議：看好國產(chǎn)AI算力市場需求，維持對計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評級
　　● 1、AI服務(wù)器零部件：1）AI芯片：海光信息、寒武紀(jì)、龍芯中科、景嘉微；2）主板：滬電股份、勝宏科技、深南電路、生益科技；3）電源：中國長城、歐陸通、杰華特；4）光模塊：中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、華工科技；5）散熱：曙光數(shù)創(chuàng)、英維克、同飛股份、申菱環(huán)境、高瀾股份、依米康；6）內(nèi)存：瀾起科技、聚辰股份、江波龍；7）存儲：兆易創(chuàng)新、佰維存儲、朗科科技；8）連接器：華豐科技、鼎通科技。
　　● 2、服務(wù)器整機(jī)：1）整機(jī)：高新發(fā)展、神州數(shù)碼、拓維信息、廣電運(yùn)通、烽火通信、同方股份、紫光股份、中國長城、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、浪潮信息；2）固件：卓易信息。
　　● 3、算力租賃：恒潤股份、云賽智聯(lián)、鴻博股份、中貝通信、匯納科技、青云科技、蓮花健康。
　　● 4、數(shù)據(jù)中心：奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港、電科數(shù)字。
　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、市場競爭加劇、中美博弈加劇、大模型迭代不及預(yù)期、科技創(chuàng)新不及預(yù)期、重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績不及預(yù)期，內(nèi)外公司并不具備完全可比性，對標(biāo)的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)僅供參考。