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核心觀點(diǎn)：
　　GPTs & GPTStore上線后，AI應(yīng)用或?qū)⒓铀儆楷F(xiàn)，生態(tài)有望進(jìn)一步繁榮。此前，在美國時(shí)間11月6日舉行的OpenAI開發(fā)者大會(huì)上，OpenAI宣布推出GPTs和GPTStore，預(yù)計(jì)會(huì)有排行榜，并提供激勵(lì)，推進(jìn)生態(tài)構(gòu)建。
　　ChatGPT已經(jīng)有了足夠廣泛的用戶基礎(chǔ)，隨著OpenAI大會(huì)后的全面更新，（1）Assistant API、GPTs等大幅降低了開發(fā)者的開發(fā)門檻；（2）將基于GPT進(jìn)行開發(fā)的多元應(yīng)用集成在GPTStore平臺(tái)，有望打造更強(qiáng)大的社區(qū)應(yīng)用生態(tài)；（3）GPTStore類似App Store，以資金激勵(lì)開發(fā)者踴躍開發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)更多更具想象力的應(yīng)用落地；應(yīng)用端或?qū)⒖吹礁嘤辛咙c(diǎn)的產(chǎn)品涌現(xiàn)。
　　隨著GPTStore的上線，應(yīng)用端或?qū)⒖吹綆追N趨勢：（1）一方面，基于GPT的多元應(yīng)用或?qū)⒖焖儆楷F(xiàn)，場景應(yīng)用落地有望加速；（2）另一方面，開發(fā)門檻大幅降低，也會(huì)導(dǎo)致同質(zhì)化產(chǎn)品間的競爭將加劇，尤其是功能簡單、沒有護(hù)城河的一些工具型應(yīng)用產(chǎn)品。我們認(rèn)為，能夠真正抓住需求痛點(diǎn)、功能效果更優(yōu)的產(chǎn)品或?qū)⑼粐Ｒ虼?，未來AI相關(guān)應(yīng)用的優(yōu)劣，開發(fā)者對(duì)于領(lǐng)域目標(biāo)受眾的需求和痛點(diǎn)的把握程度或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵因素，我們認(rèn)為在各場景應(yīng)用中已有一定能力和經(jīng)驗(yàn)積累的公司，更貼近用戶側(cè)，有望更快推出成熟、高質(zhì)量的AI應(yīng)用產(chǎn)品。關(guān)注國內(nèi)外AI技術(shù)在辦公、游戲、教育、影視、營銷等板塊的應(yīng)用落地節(jié)奏。
　　投資建議：隨著大模型能力的提升和使用價(jià)格的下降，有望推進(jìn)應(yīng)用端的繁榮。關(guān)注：AI+營銷：藍(lán)色光標(biāo)、易點(diǎn)天下、三人行、因賽集團(tuán)、省廣集團(tuán)、分眾傳媒等；AI+游戲：紫天科技（AI休閑游戲更快落地）、騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、富春股份、巨人網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)等；AI+IP：中文在線、掌閱科技、閱文集團(tuán)、上海電影、奧飛娛樂等；AI+圖片處理：浙文互聯(lián)、視覺中國、萬興科技、美圖等；AI+電商：值得買、返利科技、焦點(diǎn)科技（批零社服組覆蓋）等；AI+教育：視源股份、鴻合科技、方直科技、盛通股份、佳發(fā)教育、世紀(jì)天鴻等；AI+影視/動(dòng)漫：華策影視、歡瑞世紀(jì)、博納影業(yè)、慈文傳媒、光線傳媒、檸萌影視、果麥文化等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。技術(shù)迭代不及預(yù)期、產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。