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【儲(chǔ)能指數(shù)】
　　本周儲(chǔ)能指數(shù)上漲3.0%，其中，儲(chǔ)能PCS（+4.8%）、溫控（+4.2%）、電芯（+2.8%）、系統(tǒng)（+2.8%）、消防（+0.8%）、結(jié)構(gòu)件（+0.1%）。
　　【行業(yè)數(shù)據(jù)更新】
　　本周儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)下跌0.005-0.03元/Wh。根據(jù)鑫欏鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，戶用儲(chǔ)能電芯本周報(bào)價(jià)下跌0.005元/Wh，為0.500元/Wh；電力儲(chǔ)能電芯本周報(bào)價(jià)下跌0.030元/Wh，為0.455元/Wh。
　　 2023Q3中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)量環(huán)比下滑約18%。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2023前三季度國(guó)內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)量為12.3GW/25.5GWh，同比+925%/920%；2023Q3單季度實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)4.3GW/8.8GWh，環(huán)比分別下滑18.6%/17.8%。
　　峰谷電價(jià)差逐步回落，已連續(xù)三個(gè)月下滑。據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)，2023年11月全國(guó)各地代理電價(jià)峰谷價(jià)差均值為0.68元/KWh，已連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下降，2023年8月現(xiàn)年內(nèi)峰谷價(jià)差高位，平均在0.76元/KWh。目前峰谷價(jià)差已略低于2022全年平均價(jià)差0.70元/KWh。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　盛弘股份：擬使用2000-3000萬元自有資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格上限為42.61元/股（最新收盤價(jià)為28.24元/股）。
　　內(nèi)蒙古：印發(fā)《新能源倍增行動(dòng)實(shí)施方案》。11月7日，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府印發(fā)《自治區(qū)新能源倍增行動(dòng)實(shí)施方案》，就新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)以及新型儲(chǔ)能電站試點(diǎn)示范等給出規(guī)劃?！斗桨浮诽岢?，2023-2025年內(nèi)蒙古每年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)3GW，且在2025年內(nèi)蒙古儲(chǔ)能裝備生產(chǎn)能力達(dá)到10GWh。截止2023年上半年，內(nèi)蒙古新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模1.65GW。
　　兩部委發(fā)布全國(guó)各地燃煤容量電價(jià)，各省容量電價(jià)水平在100-165元/kW·年之間。11月10日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，合規(guī)在運(yùn)的公用煤電機(jī)組，將執(zhí)行煤電容量電價(jià)機(jī)制。按照回收煤電機(jī)組一定比例固定成本的方式，確定了各地煤電容量電價(jià)：其中，固定成本全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為330元/KW·年；容量電價(jià)回收固定成本的比例，2024-2025年多數(shù)地方為30%左右，部分煤電功能轉(zhuǎn)型較快的地方適當(dāng)調(diào)高，為50%左右；2026年起，各地通過容量電價(jià)回收固定成本的比例將提升至不低于50%；各省容量電價(jià)水平在100-165元/KW·年之間，如固定成本保持不變，則2026年將統(tǒng)一提升至165元/KW·年以上。
　　【投資建議】
　　因儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲(chǔ)能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價(jià)格及電芯庫存消化情況。建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能光儲(chǔ)逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國(guó)能源建設(shè)）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】?jī)?chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。