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上周傳媒（申萬(wàn)）指數(shù)上漲5.75%，位居32個(gè)行業(yè)第1名，強(qiáng)于上證中?。ㄉ蠞q0.41%）、上證指數(shù)（上漲0.23%）、滬深300（下跌0.08%）、深證成指（上漲1.09%）、創(chuàng)業(yè)板指（上漲1.75%）。細(xì)分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增的投資機(jī)會(huì)，推薦標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、芒果超媒、百納千成等，受益標(biāo)的寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、富春股份、值得買(mǎi)、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　蘋(píng)果解鎖空間視頻拍攝，UGC望賦能MR生態(tài)。蘋(píng)果公司在iOS17.2Beta公測(cè)版更新中，為iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max兩款機(jī)型解鎖了空間拍攝功能，有望極大拓展包括Vision Pro在內(nèi)的MR設(shè)備內(nèi)容形式，UGC望在MR生態(tài)中崛起。空間視頻拍攝將MR內(nèi)容制作普及至手機(jī)端，激發(fā)大眾創(chuàng)作熱情，UGC將豐富內(nèi)容數(shù)量。另外，視頻拍攝門(mén)檻的降低也將推動(dòng)MR的普及率，在AI等新技術(shù)的加持下，有望帶動(dòng)Vision Pro等MR產(chǎn)品的銷(xiāo)量。在空間視頻上線的初期，PGC和PUGC等有一定技術(shù)儲(chǔ)備的內(nèi)容創(chuàng)作者將率先得到效率提升，這段時(shí)期內(nèi)容生產(chǎn)公司最為受益。包括短劇、微電影、真人互動(dòng)影游在內(nèi)的對(duì)視頻素材需求量較高的創(chuàng)作公司將得益于空間視頻的應(yīng)用而明顯提升內(nèi)容產(chǎn)出效率，主要利好IP、影視和游戲板塊，推薦標(biāo)的包括芒果超媒、愷英網(wǎng)絡(luò)、百納千成等，受益標(biāo)的包括中文在線、掌閱科技、華策影視、紫天科技、恒信東方等
　　賀歲檔影片出爐，望引爆年末觀影市場(chǎng)。賀歲檔時(shí)間一般在35天左右，與春節(jié)檔、暑期檔、國(guó)慶檔一同成為四大核心檔期。2019年之前賀歲檔票房占全年的比例大致在10%。2023年的賀歲檔定檔影片質(zhì)量較高，且檔期受旅游出行的影響弱于暑期和國(guó)慶，具備較好的觀影人次基礎(chǔ)，爆款影片出現(xiàn)的可能性較高，基于此我們推薦檔期內(nèi)有出品影片定檔的博納影業(yè)（《刀尖》、《爆裂點(diǎn)》）、百納千成（《敦煌英雄》、《熱搜》），受益標(biāo)的包括萬(wàn)達(dá)電影（《瞞天過(guò)?！?、《三大隊(duì)》）、橫店影視（《涉過(guò)憤怒的?！罚⒐饩€傳媒（《照明商店》）、中國(guó)電影（《蠟筆小新》、《海王2》）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：MR內(nèi)容不及預(yù)期，電影票房不及預(yù)期等。