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周觀點(diǎn)：鮑威爾鷹派言論持續(xù)，銅、金價(jià)格承壓
　　貴金屬：11月10日，鮑威爾出席國際貨幣基金組織并發(fā)表講話，鮑威爾表示，在對(duì)抗高通脹方面，美聯(lián)儲(chǔ)可能還有更多工作要做。美聯(lián)儲(chǔ)仍然可以保持謹(jǐn)慎，因?yàn)樾袆?dòng)過多和過少之間的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)更加接近平衡。
　　銅：供給端，據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，本周再生銅桿開工率為42.88%，較上周上升4.69個(gè)百分點(diǎn)。需求端，電解銅價(jià)格回落，再生銅桿對(duì)精銅桿沖擊影響減弱，終端消費(fèi)仍處于若恢復(fù)當(dāng)中，下游電線電纜廠采購偏弱。
　　鋁：供給端，據(jù)SMM，近期部分鋁棒廠出現(xiàn)減產(chǎn)，行業(yè)鑄錠量環(huán)比增長，云南減產(chǎn)預(yù)期仍待驗(yàn)證，國內(nèi)電解鋁短期供應(yīng)端維持高位為主，進(jìn)口窗口打開。需求端，下游消費(fèi)淡旺季切換，鋁錠社會(huì)庫存去庫不暢，庫存仍處于半年以來的高位。
　　鋰：需求端，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年10月國內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)量91.9萬輛，同比增長37.5%，環(huán)比增長13.8%。供給面來看，據(jù)富寶鋰電，周內(nèi)陸續(xù)有礦石到港，國內(nèi)鋰礦庫存持續(xù)累積，礦端供給面偏寬松。
　　周跟蹤：國務(wù)院推動(dòng)稀土高質(zhì)量發(fā)展，稀土磁材板塊領(lǐng)漲
　　板塊來看，本周上證指數(shù)上漲0.27%，有色金屬板塊下跌0.79%，跑輸大盤1.06pct。子板塊來看，本周鋰、新材料及其他板塊漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為2.59%、2.53%。個(gè)股來看，本周豪美新材、宏達(dá)股份、斯瑞新材漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為52.4%、19.7%、12.0%。
　　商品價(jià)格：本周（11.06-11.10）銅金同步上漲，鋁價(jià)下行，錫價(jià)內(nèi)外盤分化
　　黃金：11月10日，COMEX黃金收盤價(jià)1935.4美元/盎司，周度環(huán)比-2.7%；SHFE黃金收盤價(jià)471.4元/克，周度環(huán)比-1.4%。11月10日，美元指數(shù)收于105.81，周度環(huán)比變動(dòng)+0.72%；美國10年期國債收益率收4.61%，周度環(huán)比變動(dòng)+0.04pct。
　　白銀：11月10日，COMEX白銀收盤價(jià)22.2美元/盎司，周度變動(dòng)-1.7%；SHFE白銀收盤價(jià)5779.0元/千克，周度變動(dòng)-0.4%。COMEX白銀庫存周度環(huán)比-0.49%；SHFE白銀庫存周度環(huán)比+2.25%。
　　鋁：11月10日，長江有色鋁現(xiàn)貨平均價(jià)19100元/噸，周度環(huán)比-0.31%；LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)2228.0美元/噸，周度環(huán)比+0.38%。
　　銅：11月10日，長江有色電解銅現(xiàn)貨平均價(jià)67800元/噸，周度環(huán)比-0.51%；LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)8105美元/噸，周環(huán)比-0.67%。
　　錫：11月10日，長江有色錫錠現(xiàn)貨平均價(jià)21.06萬元/噸，周環(huán)比+1.60%；LME錫現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)24625美元/噸，周度環(huán)比+1.97%。
　　下周（11.12-11.18）關(guān)注國內(nèi)貨幣供應(yīng)量、社融等數(shù)據(jù)
　　下周，中國貨幣供應(yīng)量M0、M1、M2及社會(huì)融資規(guī)模等數(shù)據(jù)將公布，國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇情況需密切觀測(cè)。同時(shí)需關(guān)注美國通脹數(shù)據(jù)情況。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，美聯(lián)儲(chǔ)加息政策不確定性，貿(mào)易摩擦等。