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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)上漲1.87%，跑贏滬深300指數(shù)1.81個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第8。2023年初以來至今，醫(yī)藥行業(yè)下降4.35%，跑贏滬深300指數(shù)3.01個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第16。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為28倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為107.32%(+2.76pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為51.23%(+1.92pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為164.39%(+5.46pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來看，本周線下藥店為漲幅最大子行業(yè)，漲幅為6.4%，其次是醫(yī)院流通，漲幅為4.1%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是血液制品，漲幅為11.7%。
　　多個(gè)事件催化細(xì)分板塊行情。11月7日，禮來首席科學(xué)官Daniel Skovronsky博士表示阿爾茨海默病治療將迎來重大突破，Donanemab可減緩阿爾茨海默的疾病發(fā)展，并可能預(yù)防疾病的發(fā)作，市場空間大，醫(yī)藥領(lǐng)域重大突破帶動(dòng)創(chuàng)新藥行業(yè)情緒，疊加美債利率見頂?shù)纫蛩赜绊?，?chuàng)新藥板塊情緒高漲。此外，首張醫(yī)?！半p通道”線上電子處方已在云南省成功流轉(zhuǎn)結(jié)算，拉動(dòng)線下藥店板塊股價(jià)提升；人工晶體類及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材集中帶量采購也將于11月30號(hào)開標(biāo)。
　　本周組合：通化東寶(600867)、甘李藥業(yè)(603087)、上海萊士(002252)、衛(wèi)光生物(002880)、普門科技(688389)、京新藥業(yè)(002020)、貝達(dá)藥業(yè)(300558)、祥生醫(yī)療(688358)、海創(chuàng)藥業(yè)-U(688302)、恩華藥業(yè)(002262)。
　　穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥(600276)、華東醫(yī)藥(000963)、新產(chǎn)業(yè)(300832)、愛爾眼科(300015)、華廈眼科(301267)、凱萊英(002821)、太極集團(tuán)(600129)、華潤三九(000999)、大參林（603233）、通策醫(yī)療（600763）。
　　科創(chuàng)板組合：首藥控股-U(688197)、澤璟制藥-U(688266)、心脈醫(yī)療(688016)、澳華內(nèi)鏡(688212)、榮昌生物(688331)、亞虹醫(yī)藥(688176)、邁得醫(yī)療(688310)、歐林生物(688319)、百克生物(688276)。
　　港股組合：和黃醫(yī)藥(0013)、康方生物-B(9926)、科倫博泰生物-B(6990)、基石藥業(yè)-B(2616)、瑞爾集團(tuán)(6639)、諾輝健康(6606)、亞盛醫(yī)藥-B(6855)、先聲藥業(yè)(2096)、科濟(jì)藥業(yè)-B(2171)、微創(chuàng)機(jī)器人-B(2252)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。