>> 德邦證券-化工新材料行業(yè)周報：鼎龍股份光刻膠產(chǎn)品收到多項重大項目立項，其正新材料20萬噸／年膜級尼龍6切片即將試產(chǎn)-231113
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
大?。?/td>
| 1143KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
李驥 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收報3681.1點，環(huán)比上漲1.52%。其中，漲幅前五的有凱盛科技(10.13%)、江化微(8.69%)、金博股份(8.37%)、奧來德(7.78%)、長鴻高科(7.39%)；跌幅前五的有凱賽生物(-2.62%)、皖維高新(-1.93%)、利安隆(-1.72%)、安集科技(-1.34%)、道恩股份(-1.24%)。六個子行業(yè)中，申萬三級行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收報6369.02點，環(huán)比上漲3%；申萬三級行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報1094.32點，環(huán)比上漲3.38%；中信三級行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收報6553.2點，環(huán)比上漲1.38%；中信三級行業(yè)碳纖維指數(shù)收報2235.68點，環(huán)比上漲6.17%；中信三級行業(yè)鋰電指數(shù)收報2417.68點，環(huán)比上漲3.19%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收報1732.93點，環(huán)比下跌0.02%。
鼎龍股份光刻膠產(chǎn)品收到多項重大項目立項。11月9日，鼎龍股份公告，公司及下屬子公司于今年相繼收到多項光刻膠相關(guān)國家及省級重要項目立項通知，公司布局的三大領(lǐng)域光刻膠相關(guān)產(chǎn)品：集成電路晶圓光刻膠及核心原料、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝用光刻膠、半導(dǎo)體柔性顯示用光刻膠，均為制約我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”材料之一，公司及下屬子公司作為項目牽頭單位負(fù)責(zé)研究開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三大類光刻膠及上游關(guān)鍵核心原料，滿足我國半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求。上述相關(guān)項目將獲得項目經(jīng)費支持合計不超過1.64億元。（資料來源：證券時報、鼎龍股份公司公告）
其正新材料20萬噸/年膜級尼龍6切片項目即將試產(chǎn)。11月9日，位于尼龍新材料開發(fā)區(qū)的平頂山其正新材料有限公司，年產(chǎn)20萬噸膜級尼龍6切片項目建設(shè)進(jìn)入設(shè)備聯(lián)動調(diào)試和生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。該項目總投資10億元，分兩期建設(shè)，一期投資5億元，建設(shè)2條5萬噸/年尼龍6切片生產(chǎn)線；二期投資5億元，建設(shè)2條5萬噸/年尼龍6切片生產(chǎn)線及研發(fā)中心，全部建成后預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入30億元。（資料來源：化工新材料、尼龍城、河南日報）
重點標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產(chǎn)業(yè)升級和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點關(guān)注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點，建議重點關(guān)注國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價格波動風(fēng)險，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。
|
|
