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投資要點(diǎn)：
　　新能源車：10月全國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)新高。2023年10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬(wàn)輛和95.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29.2%和33.5%，市占率達(dá)到33.5%。2023年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成735.2萬(wàn)輛和728萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.9和37.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.4%。10月插電式混動(dòng)汽車產(chǎn)量為33.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.4%，銷量為31.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.2%；10月燃料電池汽車當(dāng)月產(chǎn)量0.04萬(wàn)量，同比增長(zhǎng)48.2%，銷量0.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.4%。
　　動(dòng)力電池：10月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，產(chǎn)量方面，10月，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)產(chǎn)量為77.3GWh,環(huán)比略有下降，降幅為0.1%，同比增長(zhǎng)23.2%。裝車量方面，10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量39.2GWh，同比增長(zhǎng)28.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。分企業(yè)來(lái)看，10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)前五名為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科，裝車量分別為16.8GWh（占比42.8%）、10.3GWh（占比26.2%）、3.8GWh（占比9.7%）、2.0GWh（占比5.2%）、1.7GWh（占比4.5%）。儲(chǔ)能方面，10月，我國(guó)儲(chǔ)能電池銷量共計(jì)13.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)20.9%，其中磷酸鐵鋰電池銷量13.9GWh。
　　原材料價(jià)格：10月碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)11月碳酸鋰價(jià)格仍將下行。根據(jù)Wind，10月電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為18.5萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降4.1%，氫氧化鋰均價(jià)為17.4萬(wàn)元/噸，環(huán)比下降2.8%。近，預(yù)計(jì)11月碳酸鋰價(jià)格仍將呈下降趨勢(shì)；根據(jù)百川盈孚，10月三元材料523市場(chǎng)均價(jià)在17.7萬(wàn)元/噸，較上月均價(jià)下調(diào)0.9萬(wàn)元/噸，跌幅為5.1%，我們預(yù)計(jì)價(jià)格仍將下行；磷酸鐵鋰市場(chǎng)均價(jià)在6.1萬(wàn)元/噸，較上月均價(jià)下調(diào)0.5萬(wàn)元/噸，跌幅為7.6%，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵鋰價(jià)格暫穩(wěn)；負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為38750元/噸，預(yù)計(jì)11月負(fù)極材料價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；國(guó)內(nèi)濕法隔膜月均價(jià)1.35元/平方米，國(guó)內(nèi)干法隔膜月均價(jià)0.95元/平方米，價(jià)格不變，預(yù)計(jì)11月隔膜市場(chǎng)仍將維穩(wěn)；六氟磷酸鋰市場(chǎng)月均價(jià)為9.4萬(wàn)元/噸，較上月下跌9.6%，我們預(yù)計(jì)短期價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
　　重點(diǎn)關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，中國(guó)天楹，天奈科技，雙星新材，傳藝科技，南都電源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)。