>> 甬興證券-計算機行業(yè)周報：Open AI開發(fā)者大會召開，關注AI應用推廣-231113
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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| 665KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
甬興證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳宇哲,黃伯樂 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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核心觀點
本周核心觀點與重點要聞回顧
國產操作系統(tǒng)：高速公路收費系統(tǒng)加速國產化，相關產業(yè)鏈有望持續(xù)受益?！?023高速公路收費系統(tǒng)國產化改造關鍵技術研討會暨陜西西鎮(zhèn)高速現(xiàn)場會”在西安召開。由西安公路研究院聯(lián)合麒麟軟件、飛騰、中國長城等打造的“基于信創(chuàng)的國產化高速公路收費系統(tǒng)”(簡稱“國產收費系統(tǒng)”)受到廣泛關注。國產收費系統(tǒng)采用銀河麒麟操作系統(tǒng)為底層平臺，成為全國首個在整段高速公路——西鎮(zhèn)高速公路投入使用的國產收費系統(tǒng)，為高速公路收費領域提供了一攬子的國產化解決方案。
AI安全：ChatGPT遭遇大規(guī)模宕機，OpenAI稱有人蓄意攻擊。AI安全產業(yè)鏈有望受益。ChatGPT在美國時間11月8日遭遇大規(guī)模的宕機，許多用戶反映一度無法使用，直到美國時間11月9日，仍有部分用戶反映服務受限。對此，OpenAI發(fā)言人稱，此次故障是有人蓄意攻擊。
AI應用：OpenAI開發(fā)者大會召開，推出用戶自定義版ChatGPT，有助于AI應用大規(guī)模開發(fā)和推廣。OpenAI在開發(fā)者大會上表示允許用戶構建自定義版ChatGPT來完成特定的個人和專業(yè)任務，以期在日益擁擠的市場中擊敗競爭對手。有了這個新選項，用戶能快速創(chuàng)建自己專用版本的ChatGPT(簡稱GPT)。AI應用開發(fā)變得更加簡單。
昇騰產業(yè)鏈：國內廠商開始采購國產AI芯片，昇騰產業(yè)有望迎來長期的高速發(fā)展機會。據(jù)中國基金報，百度為200臺服務器訂購了1600片昇騰910BAI芯片。到10月份，華為已向百度交付了超過60%的訂單。
市場行情回顧
本周（11.06-11.10）A股申萬計算機指數(shù)上漲4.3%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達4.23pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達1.77pct。在申萬31個一級子行業(yè)中，計算機板塊周漲跌幅排名為第2位。計算機二級行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：軟件開發(fā)(4.32%)、計算機設備(4.31%)、IT服務II(4.26%)。海外市場指數(shù)整體走勢較強，海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：道瓊斯美國科技(4.56%)、納斯達克(2.37%)、臺灣信息服務(0.9%)、恒生資訊科技業(yè)(-1.1%)、Wind美國中資股軟件與服務(-2.45%)。
投資建議
本周我們重點看好受益高速公路收費國產化的國產操作系統(tǒng)產業(yè)鏈、因ChatGPT遭受攻擊受益的AI信息安全產業(yè)鏈、大模型應用加速落地的AI應用產業(yè)鏈以及國內廠商采購國產芯片帶動的昇騰產業(yè)鏈。
國產操作系統(tǒng)：國產操作系統(tǒng)應用持續(xù)落地，相關的產業(yè)鏈個股有望受益。建議關注中國軟件、中國長城等；
AI安全：ChatGPT遭受攻擊，相關AI安全產業(yè)鏈有望受益。建議關注奇安信，安恒信息、美亞柏科、綠盟科技等；
AI應用：OpenAI推出用戶自定義版ChatGPT，有助于大模型應用加速落地。建議關注金山辦公，科大訊飛、傳音控股、億聯(lián)網絡等；
昇騰產業(yè)鏈：受英偉達等海外廠商禁售的影響，國內廠商有望積極采購國產AI芯片，昇騰產業(yè)有望迎來長期的高速發(fā)展機會。建議關注神州數(shù)碼，拓維信息、廣電運通、烽火通信等。
風險提示
市場發(fā)展不及預期，政策不及預期，國產替代不及預期
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