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結(jié)論：AI算力創(chuàng)新加速期，AGI催化產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升
　　 AI進(jìn)入大模型時(shí)代，算力“賣鏟人”迎諸多創(chuàng)新
　　需求側(cè)，訓(xùn)練算力率先以275倍/2年速度飆升，推理算力在AI應(yīng)用落地期具備更高爆發(fā)性
　　供給側(cè)，AI芯片為基，推動(dòng)直接載體AI服務(wù)器變化
　　單服務(wù)器價(jià)值量顯著提升，由約5-6萬(wàn)/臺(tái)提升至100萬(wàn)元/臺(tái)（8卡訓(xùn)練服務(wù)器）
　　芯片及內(nèi)存價(jià)值占比由50%+提升至80%+
　　AI芯片：國(guó)產(chǎn)替代，追風(fēng)逐日
　　 AI算力兩條線，NV和國(guó)產(chǎn)化并行
　　英偉達(dá)芯片依然有生態(tài)優(yōu)勢(shì)和稀疏矩陣優(yōu)勢(shì)
　　 AI芯片國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)步明顯，華為昇騰AI算力是國(guó)產(chǎn)算力核心
　　昇騰在華為內(nèi)部業(yè)務(wù)布局中也極其重要，且圍繞芯片，華為布局完善
　　最新昇騰芯片在稀疏化、軟件工具鏈及網(wǎng)絡(luò)通信層面均有創(chuàng)新，追趕英偉達(dá)
　　算力通信：價(jià)值放大，兩極發(fā)力
　　需求確定性：通信具備流量管道屬性，通信變化帶動(dòng)集群性能繼續(xù)線性提升
　　通信網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新在加速，云– ICT -光通信- IDC環(huán)環(huán)緊扣
　　 AI大模型訓(xùn)練需要更多運(yùn)算單元的同時(shí)參與，算力難點(diǎn)之一是解決并行問(wèn)題
　　 AI訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)調(diào)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)充分互聯(lián)
　　成本壓力下，AI推理網(wǎng)絡(luò)仍需高性能網(wǎng)絡(luò)
　　網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)：兩極格局，均有機(jī)會(huì)，本土RoCE等網(wǎng)絡(luò)及400G以上光通信演進(jìn)，是進(jìn)一步重要趨勢(shì)！
　　Nvidia（Mellanox）代表的InfiniBand網(wǎng)絡(luò)陣營(yíng)，是AI網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的新力量，優(yōu)勢(shì)是性能與生態(tài)
　　傳統(tǒng)硬件與科技大廠為代表，則形成基于以太網(wǎng)底座的高性能網(wǎng)絡(luò)陣營(yíng)，優(yōu)勢(shì)是通用性與成本
　　通信芯片與器件：產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程已從光模塊逐步開(kāi)始向上延伸進(jìn)入到光芯片、光器件等價(jià)值量更高環(huán)節(jié)
　　中美對(duì)比：電信運(yùn)營(yíng)商的算網(wǎng)融合戰(zhàn)略明確，體現(xiàn)資源復(fù)用率、梯次布局、算力整體優(yōu)勢(shì)，將是“中國(guó)式”算力大市場(chǎng)
　　算力電子：量?jī)r(jià)齊升，群星璀璨
　　云端AI：存儲(chǔ)、電源、PCB量?jī)r(jià)齊升
　　HBM突破算力內(nèi)存墻，有望成為AI服務(wù)器標(biāo)配
　　電源為算力能耗之基石，AI服務(wù)器單機(jī)價(jià)值量可達(dá)2.8萬(wàn)
　　PCB：GPU模塊加入，主板面積提升，PCIe AI服務(wù)器合計(jì)PCB價(jià)值量約1.4萬(wàn)元/臺(tái)，NVLink AI服務(wù)器PCB價(jià)值量約1.5萬(wàn)元/臺(tái)
　　端側(cè)AI：云端下沉，帶動(dòng)消費(fèi)電子終端變革
　　高通、Intel發(fā)布集成NPU（AI計(jì)算）的SoC
　　“安迪-比爾”定律有望在生成式AI中繼續(xù)演繹，國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠陸續(xù)跟進(jìn)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外部環(huán)境影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定；AI應(yīng)用推進(jìn)不及預(yù)期