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近期變化較大的數(shù)據(jù)解析
　　★黃金：倫敦金跌2.4%至1940美元/盎司。10年期美債收益率升至4.65%，通脹預(yù)期降至2.34%，實(shí)際利率回升至2.31%，美元指數(shù)漲0.8%至105.9，標(biāo)普500指數(shù)漲1.37%，人民幣貶值，滬金溢價(jià)略有增加。
　　本周海外重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)較少，歐元區(qū)10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值47.8，符合預(yù)期和初值，9月零售銷售-0.3%，同比-2.9%，從工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)高頻指標(biāo)看，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于衰退之中，對(duì)美元指數(shù)構(gòu)成利多。美國(guó)首申人數(shù)微降至21.7萬(wàn)人，低于預(yù)期和前值，續(xù)申人數(shù)繼續(xù)回升，11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)繼續(xù)回落至60.4，預(yù)期63.7，前值63.8，一年期通脹預(yù)期回升至4.4%，預(yù)期4%，前值4.2%，五至十年期通脹預(yù)期回升至3.2%，預(yù)期和前值為3%，高利率和高通脹對(duì)經(jīng)濟(jì)的打壓逐漸體現(xiàn)，而通脹壓力依舊存在，使得經(jīng)濟(jì)面臨的滯脹風(fēng)險(xiǎn)增加，關(guān)注即將公布的美國(guó)10月CPI和零售銷售數(shù)據(jù)，核心通脹是關(guān)鍵。
　　美聯(lián)儲(chǔ)官員陸續(xù)發(fā)表講話，表態(tài)鷹派的官員多于鴿派，主席鮑威爾在講話中強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)謹(jǐn)慎行事，如果進(jìn)一步收緊政策合適，將會(huì)毫不猶豫加息，強(qiáng)調(diào)2%的通脹目標(biāo)還未實(shí)現(xiàn)。其他鷹派票委亦表態(tài)不排除年內(nèi)再度加息，目前市場(chǎng)對(duì)12月加息的預(yù)期較低，高利率狀態(tài)持續(xù)的情況下，黃金缺乏直接的上漲動(dòng)能，地緣政治緊張局勢(shì)更加明朗，對(duì)金價(jià)的支撐進(jìn)一步消退，也使得本周黃金價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。此外，本周30年期美債招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示海外需求不佳，美國(guó)政府評(píng)級(jí)再度遭遇下調(diào)，債市波動(dòng)預(yù)計(jì)增加。
　　短期，金價(jià)上漲動(dòng)能不充分，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的消退和美聯(lián)儲(chǔ)維持鷹派基調(diào)，利空金價(jià)，美元指數(shù)和美債收益率的上行也施壓金價(jià)。中長(zhǎng)期來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)加息周期和經(jīng)濟(jì)周期逐漸轉(zhuǎn)向，看漲黃金的觀點(diǎn)不變，建議等待回調(diào)買(mǎi)入機(jī)會(huì)。
　　★白銀：白銀跌4.12%至22.25美元/盎司，金銀比回升至87，美元指數(shù)和美債收益率反彈施壓貴金屬，一方面是美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾等官員發(fā)表鷹派觀點(diǎn)，貨幣政策仍然偏緊，另一方面地緣政治局勢(shì)逐漸明朗，對(duì)貴金屬的支撐減弱，疊加美元強(qiáng)勢(shì)施壓大宗商品，白銀表現(xiàn)弱于黃金，短期依舊偏弱運(yùn)行，建議觀望。