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從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車(chē)智能化核心要素。當(dāng)前的汽車(chē)智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車(chē)端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過(guò)視聽(tīng)觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）HUAWEIADS2.0再升級(jí)，高速NCA全國(guó)都能開(kāi)，智界S7發(fā)布2天預(yù)定量破萬(wàn)；2）小鵬汽車(chē)科技日，XNGP首批無(wú)高精地圖城市導(dǎo)航輔助駕駛開(kāi)啟公測(cè)；3）極氪汽車(chē)高速NZP提前解鎖廣州、深圳、寧波；4）智己汽車(chē)NOA高速高架輔助駕駛覆蓋地圖更新，新增6省4城；5）首搭8295芯片，純視覺(jué)高階智駕，極越01上市24.99萬(wàn)元起。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2023年9月，前視攝像頭滲透率為53.5%，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為10.27%，同比+8.4pct，環(huán)比+0.6pct；2）高階算力自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。2023年9月，自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.9%，其中英偉達(dá)、地平線(xiàn)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別31.5%、18.4%、28.9%、2.2%，同比分別+17.3、+17.4、-23.9、+2.1pct，環(huán)比分別+1.3、+5.1、-10.5、+0.5pct。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車(chē)滲透率9月同比+5pct。2023年9月，乘用車(chē)行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為37%，同比+5pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)9月的滲透率分別為53.5%、50.1%、2.2%，同比分別變動(dòng)+5、+4、+1pct，環(huán)比分別變動(dòng)-1、-1、+0pct。2）域控制器：2023年9月，乘用車(chē)自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為7.9%，同比-0.2pct，環(huán)比-1.0pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器9月滲透率分別為77.1%、46.8%、10.7%、17.6%，同比分別變動(dòng)+20、+9、+3、+8pct，環(huán)比分別變動(dòng)+1、+1、+0、+0pct，智能網(wǎng)聯(lián)和車(chē)身電子：車(chē)身域控制器滲透率持續(xù)提升。2023年9月，乘用車(chē)車(chē)身域控制器功能的滲透率為12.5%，同比-4.3pct，環(huán)比+0.6pct。
　　投資建議：整車(chē)核心推薦比亞迪、小鵬汽車(chē)、吉利汽車(chē)。零部件基于數(shù)據(jù)流進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、保隆科技、伯特利、上聲電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)供應(yīng)鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)，銷(xiāo)量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。