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事件：11月13日，華為在ACP2023大會(huì)上發(fā)布光通信系統(tǒng)架構(gòu)及技術(shù)演進(jìn)報(bào)告，提出“太空寬帶”目標(biāo)：打造100Gbps+星際光互聯(lián)網(wǎng)。華為光產(chǎn)品線提出，2030全光目標(biāo)網(wǎng)主要由全光調(diào)度骨干網(wǎng)、全光直達(dá)城域網(wǎng)、高品質(zhì)接入網(wǎng)、智慧家庭網(wǎng)絡(luò)及星際光網(wǎng)組成。
　　衛(wèi)星寬帶通信或成為通信網(wǎng)絡(luò)重要底座之一。華為此次提出太空寬帶，目標(biāo)之一是指明以高軌高通量衛(wèi)星星座、低軌衛(wèi)星星座為代表的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座中的星間鏈路以及星地激光通信方向：
　?。?）星間鏈路：具備低功耗、高帶寬及安全性等特點(diǎn)，我國(guó)北斗星座衛(wèi)星已實(shí)現(xiàn)星間鏈路，技術(shù)較為成熟；（2）星地激光通信：可通過(guò)高帶寬實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離高速率通信，我國(guó)已完成星地通信速率10Gbps的相關(guān)速率測(cè)試。
　　當(dāng)前我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)星座正處于建設(shè)初期，GW及G60共計(jì)劃發(fā)射約2.5萬(wàn)顆衛(wèi)星，ITU要求首顆實(shí)驗(yàn)星入軌后7年內(nèi)全部發(fā)射完畢，如按照StarLink按單顆衛(wèi)星100萬(wàn)美金計(jì)算，新增市場(chǎng)空間較大，且隨著6G星地一體化，以及手機(jī)直連衛(wèi)星等需求的推動(dòng)，發(fā)展確定性較高。我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化程度因起步相對(duì)較晚，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的不斷建設(shè)，當(dāng)前核心技術(shù)壁壘較高的企業(yè)有望在行業(yè)擴(kuò)容時(shí)期優(yōu)先收益，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
　　全光網(wǎng)絡(luò)勢(shì)在必行，時(shí)延降低提升應(yīng)用端落地節(jié)奏。骨干網(wǎng)方面：全光傳輸技術(shù)當(dāng)前已在骨干網(wǎng)中的發(fā)展方向是提高傳輸速率、擴(kuò)展頻譜以及延長(zhǎng)無(wú)電中繼傳輸距離，隨著運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)，骨干網(wǎng)從100G向400G發(fā)展的態(tài)勢(shì)明確，上一代100G骨干網(wǎng)至今已有10年，預(yù)計(jì)400G骨干網(wǎng)將成為未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)，華為已在全球超100個(gè)網(wǎng)絡(luò)中部署400G方案，隨著5G向F5.5G的升級(jí)，高速率骨干網(wǎng)或?qū)?dòng)應(yīng)用場(chǎng)景的加速落地；城域網(wǎng)及接入網(wǎng)方面：城域網(wǎng)作為用戶端和業(yè)務(wù)承載的入口，是云網(wǎng)一體化布局關(guān)鍵，當(dāng)前全光城域網(wǎng)進(jìn)展較為快速，城域網(wǎng)建設(shè)未來(lái)主要趨勢(shì)或?qū)㈦S著算力網(wǎng)絡(luò)的不斷構(gòu)建，OTN下沉勢(shì)在必行，相關(guān)需求有望持續(xù)提振。
　　隨著全光骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)及接入網(wǎng)的建設(shè)節(jié)奏持續(xù)推進(jìn)，現(xiàn)今相對(duì)較高的時(shí)延問(wèn)題有望得到解決，云網(wǎng)一體化進(jìn)程有望加快，時(shí)延的降低將顯著影響物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用端的終端操作及體驗(yàn)，進(jìn)一步加速應(yīng)用的落地節(jié)奏。
　　投資建議：衛(wèi)星寬帶產(chǎn)業(yè)化程度有望提升。華為此次提出建造100Gbps+的星際光互聯(lián)網(wǎng)，明確和指明公司乃至行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向，星載激光通信及星間鏈路相關(guān)硬件有望優(yōu)先受益，同時(shí)全光網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建不僅將加速應(yīng)用落地，也將鑄6G建設(shè)基礎(chǔ)。建議關(guān)注星間鏈路及衛(wèi)星激光通信相關(guān)標(biāo)的長(zhǎng)光華芯（688040.SH）等，以及全光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中速率提升帶來(lái)的光模塊速率更新機(jī)遇，光模塊中際旭創(chuàng)（ 300308.SZ ）、新易盛（ 300502.SZ ），光器件天孚通信（300394.SZ），以及受益全光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)標(biāo)的中興通訊（000063.SZ）、烽火通信（600498.SH）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。