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10月國(guó)內(nèi)狹義乘用車零售、批發(fā)銷量同比均實(shí)現(xiàn)10%以上增長(zhǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)口徑，10月全國(guó)狹義乘用車零售、批發(fā)銷量分別為203.3萬輛、244.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)10.2%、11.3%，環(huán)比9月均基本持平。10月國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售、批發(fā)銷量分別為76.7萬輛、88.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)37.5%、30.1%，環(huán)比9月分別增長(zhǎng)2.7%、5.7%。10月汽車促消費(fèi)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，廠商促銷力度不減，促進(jìn)乘用車零售市場(chǎng)同比走強(qiáng)；在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)火熱及出口銷量高增拉動(dòng)下，10月乘用車批發(fā)銷量實(shí)現(xiàn)當(dāng)月歷史新高。2022年11月乘用車行業(yè)銷量基數(shù)較低，預(yù)計(jì)在阿維塔12、方程豹豹5等多款新能源車型上市帶動(dòng)下，11月國(guó)內(nèi)乘用車銷量仍有望延續(xù)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　10月新能源車企銷量延續(xù)火熱，問界、小鵬等品牌銷量環(huán)比大漲。近期多家新能源車企公布10月銷量，比亞迪10月銷量301833輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.0%，領(lǐng)先地位繼續(xù)鞏固；埃安10月銷量達(dá)41503輛，環(huán)比下降19.6%；理想進(jìn)一步縮小與埃安差距，10月銷量40422輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%，月銷量首次突破4萬大關(guān)，繼續(xù)刷新單月銷量紀(jì)錄。小鵬10月銷量20002輛，環(huán)比大漲30.6%，同樣刷新單月銷量記錄。問界10月銷量12700輛，環(huán)比大幅增長(zhǎng)78.2%；零跑、蔚來、極氪等品牌環(huán)比同樣實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。近期小鵬G9、問界新M7、智己LS6等多款重點(diǎn)新能源車型陸續(xù)上市并取得較好訂單量，帶動(dòng)新能源車市場(chǎng)持續(xù)火熱。
　　鴻蒙智行正式發(fā)布，智界S7訂單突破1萬輛，阿維塔12累計(jì)大定突破6700輛，建議持續(xù)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈。華為于11月9日召開鴻蒙智行發(fā)布會(huì)，智界S7于同日開啟預(yù)售，據(jù)智界汽車公眾號(hào)，智界S7開啟預(yù)售后24小時(shí)內(nèi)累計(jì)預(yù)訂突破5000輛，截至11月13日15點(diǎn)累計(jì)預(yù)訂突破1萬輛。阿維塔12于11月10日上市，定價(jià)30.08-40.08萬元，據(jù)阿維塔公眾號(hào)，阿維塔12上市36小時(shí)累計(jì)大定突破6700輛。目前華為鴻蒙智行合作伙伴已有賽力斯、奇瑞、江淮、北汽4家車企，隨著鴻蒙智行生態(tài)正式成立，預(yù)計(jì)華為將為整車合作伙伴持續(xù)賦能，持續(xù)打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的合作車型，促進(jìn)合作伙伴銷量持續(xù)提升，為華為合作車企配套、進(jìn)入鴻蒙智行生態(tài)圈的零部件廠商也將有望持續(xù)受益。
　　10月重卡銷量同比大漲，11、12月重卡銷量仍有望繼續(xù)向好。據(jù)方得網(wǎng)，10月國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)銷量約8萬輛，同比增長(zhǎng)66%，環(huán)比下降7%；1-10月國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)銷量78.7萬輛，同比增長(zhǎng)38%，超過2022全年銷量水平。10月國(guó)內(nèi)重卡出口維持良好表現(xiàn)，同比增長(zhǎng)約20%，環(huán)比基本持平。今年以來國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)持續(xù)受益于燃?xì)廛囖D(zhuǎn)換需求旺盛以及出口市場(chǎng)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)11-12月國(guó)內(nèi)重卡銷量仍有望繼續(xù)向好，2023全年重卡銷量有望超出90萬輛。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　從投資策略上看，預(yù)計(jì)在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，乘用車市場(chǎng)格局將加速重塑，頭部新能源車企將有望憑借在新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在新能源車方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的整車及零部件公司值得關(guān)注。建議持續(xù)關(guān)注特斯拉配套產(chǎn)業(yè)鏈及在墨西哥有工廠的零部件公司，華為產(chǎn)業(yè)鏈、重卡產(chǎn)業(yè)鏈以及在智能駕駛、機(jī)器人及數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域有相關(guān)布局的零部件公司亦建議持續(xù)關(guān)注。
　　建議關(guān)注：新泉股份、博俊科技、銀輪股份、岱美股份、瑞鵠模具、愛柯迪、拓普集團(tuán)、保隆科技、無錫振華、旭升集團(tuán)、三花智控、上聲電子、華域汽車、貝斯特、伯特利、精鍛科技、德賽西威、華陽集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)、繼峰股份、上海沿浦、福耀玻璃、經(jīng)緯恒潤(rùn)、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車、比亞迪等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響汽車需求、上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響、車企價(jià)格戰(zhàn)壓力。