>> 華泰證券-計算機行業(yè)專題研究：從微軟Ignite大會看AI應(yīng)用趨勢-231116
| 上傳日期： |
2023/11/17 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
謝春生 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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Ignite大會強調(diào)數(shù)據(jù)、應(yīng)用生態(tài)，看好AI應(yīng)用后續(xù)落地
北京時間2023年11月16日凌晨，微軟Ignite 2023大會在美國西雅圖開幕，開幕演講以AI技術(shù)棧架構(gòu)為軸，自下而上介紹了公司在算力、模型、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、Copliot助手等五個方面的產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新?？偨Y(jié)來看，Ignite大會突出公司在數(shù)據(jù)、應(yīng)用生態(tài)、自研芯片三方面的布局。1）數(shù)據(jù)：高質(zhì)量數(shù)據(jù)成為AI時代除算力外又一“基建”，公司強化數(shù)據(jù)產(chǎn)品布局（Microsoft fabric）并拓展應(yīng)用的外部數(shù)據(jù)連接；2）應(yīng)用生態(tài)：Copilot助手朝“個性化”方向持續(xù)升級，公司打造Microsoft Copilot Studio，允許用戶“自定義”Copilot應(yīng)用。我們認(rèn)為，AI應(yīng)用后續(xù)商業(yè)化節(jié)奏有望提速。
數(shù)據(jù)成為AI基礎(chǔ)設(shè)施，高質(zhì)量數(shù)據(jù)強化AI能力
高質(zhì)量數(shù)據(jù)成為大模型應(yīng)用場景下繼算力后的又一“AI基建”，數(shù)據(jù)接地（grounding）對于應(yīng)用輸出結(jié)果準(zhǔn)確性、可靠性、有效性的提升具有重要作用。Ignite大會多次強調(diào)Microsoft Graph（存儲Microsoft 365數(shù)據(jù)）對于Microsoft 365 Copilot發(fā)揮智能化助手能力的重要作用。同時公司強化數(shù)據(jù)場景布局：1）推出Microsoft Farbic正式版：Microsoft Farbic主要實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，同時可以連接Azure AIStudio，讓治理后的高質(zhì)量數(shù)據(jù)服務(wù)于AI應(yīng)用；2）數(shù)據(jù)能力持續(xù)豐富：Microsoft Farbic后續(xù)將拓展Snowflake、MongoDB等更多數(shù)據(jù)源，向量檢索能力已上線Azure服務(wù)。
Copilot生態(tài)日趨完善，個性化成為重要發(fā)展方向
根據(jù)微軟最新發(fā)布的《工作趨勢指數(shù)報告（WTI）》，70%用戶表示Copilot提升了工作效率，68%用戶表示Copilot改善了工作質(zhì)量，目前Copilot已落地Visa、本田、輝瑞、埃森哲等眾多頭部客戶。1）產(chǎn)品持續(xù)豐富：公司發(fā)布Copilot for Service、Dynamics 365 Guides、Azure等多款新產(chǎn)品，持續(xù)拓展M365內(nèi)部應(yīng)用場景；2）上線定制化Studio：公司重點發(fā)布Microsoft Copilot Studio，允許用戶通過低代碼開發(fā)方式“自定義”Copilot應(yīng)用。CopilotStudio可拓展連接Plugin、GPTs及第三方應(yīng)用數(shù)據(jù)源，用戶可通過集成關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，定制開發(fā)Copilot功能，應(yīng)用個性化程度有望日益豐富。
自研芯片如期而至，MaaS服務(wù)有望加速拓展
Ignite大會強調(diào)模型即服務(wù)（Model-as-a-Service，MaaS）模式，推出Azure AIStudio。1）模型層：上線最新版本OpenAI模型（GPT-4 Turbo、GPT-4V、DALL-E 3、支持GPT-4微調(diào)），同時支持Stable Diffusion、Llama 2、Mistral等多類模型；2）算力層：發(fā)布兩款自研AI芯片，Maia 100用于AI工作負(fù)載運行云端訓(xùn)練和推理；Cobalt（CPU）基于Arm架構(gòu)的云原生芯片，針對通用工作負(fù)載的性能、功率和成本效益優(yōu)化；后續(xù)Azure將提供Nvidia（H100、H200芯片）、AMD（MI300芯片）、自研芯片等多類選擇。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司梳理
根據(jù)Ignite大會的強調(diào)重點，我們對標(biāo)梳理了國內(nèi)相關(guān)企業(yè)。1）數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用：普元信息、星環(huán)科技；2）應(yīng)用生態(tài)：金山辦公、科大訊飛、百度；3）算力自研：寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動，技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。本報告內(nèi)容均基于客觀信息整理，不構(gòu)成投資建議。
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