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友誼時(shí)光深耕女性向賽道，在古風(fēng)女性RPG賽道上具有打造爆款、長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。IP新作《浮生憶玲瓏》近期宣布定檔1月2日及羅云熙為代言人，TapTap評(píng)分高達(dá)9.2分，游戲官網(wǎng)顯示全網(wǎng)預(yù)約人數(shù)已經(jīng)超過160萬；后續(xù)公司還將陸續(xù)官宣主題曲、影視聯(lián)動(dòng)、文旅合作等一系列IP衍生內(nèi)容。2024年公司將開啟新一輪產(chǎn)品周期，海外市場(chǎng)/新賽道多點(diǎn)開花。建議關(guān)注。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　IP新作《浮生憶玲瓏》宣布定檔及代言人，玩家預(yù)約快速增長(zhǎng)。11月15日，友誼時(shí)光宣布《浮生憶玲瓏》定檔2024年1月2日全平臺(tái)公測(cè)，同時(shí)官宣男演員羅云熙為游戲代言人。該新游是“浮生”系列IP的第二款產(chǎn)品，延續(xù)了第一部《浮生為卿歌》的古風(fēng)題材、3D美術(shù)風(fēng)格，以及捏臉、換裝、社交、養(yǎng)成、戀愛、家園布置、劇情體驗(yàn)等元素，但加入了探案解謎劇情、秘境副本、男角色故事線等更加豐富的內(nèi)容。今年已先后進(jìn)行了4次測(cè)試，玩家反饋口碑良好，目前TapTap評(píng)分高達(dá)9.2分。在官宣了羅云熙作為代言人后，《浮生憶玲瓏》迅速躋身微博游戲預(yù)約榜和話題熱度第一位，截至11月16日午時(shí)，游戲官網(wǎng)顯示全網(wǎng)預(yù)約人數(shù)已經(jīng)超過160萬。后續(xù)公司還將陸續(xù)官宣主題曲、影視聯(lián)動(dòng)、文旅合作等一系列IP衍生內(nèi)容。
　　女性向RPG賽道頭部廠商，友誼時(shí)光具備獨(dú)特的打造產(chǎn)品能力。友誼時(shí)光一直深耕女性向賽道，在古風(fēng)女性RPG賽道上具有打造爆款、長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，先后成功研發(fā)了《熹妃傳》《杜拉拉升職記》《浮生為卿歌》《凌云諾》等產(chǎn)品。其中《浮生為卿歌》是公司的重點(diǎn)原創(chuàng)IP，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，2019年底上線后一年內(nèi)均在iOS暢銷榜排名20名左右，帶動(dòng)公司2020年收入同比增長(zhǎng)接近30%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約20%；上線四年至今仍保持在TOP100。《凌云諾》2022年1月上線，是一款卡牌類社交手游，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，上線兩年至今保持在TOP150。
　　 2024年開啟新一輪產(chǎn)品周期，海外/新賽道多點(diǎn)開花。除了《浮生憶玲瓏》，公司儲(chǔ)備中還有兩款重點(diǎn)產(chǎn)品計(jì)劃在2024年上線。《代號(hào)：PE》定位歐美市場(chǎng)，畫風(fēng)為歐洲皇室宮廷風(fēng)格，打造女王傳奇故事線，目前已在加拿大開啟付費(fèi)測(cè)試。另一款《墨劍江湖》是公司在女性向賽道之外的嘗試，傳統(tǒng)武俠題材，戰(zhàn)棋玩法更偏向男性玩家群體；今年10月已獲得版號(hào)。
　　投資建議
　　2024年公司將開啟新一輪產(chǎn)品集中上線周期，重點(diǎn)產(chǎn)品《浮生憶玲瓏》預(yù)約表現(xiàn)亮眼，參考第一部《浮生為卿歌》，游戲上線后流水表現(xiàn)和后續(xù)IP衍生內(nèi)容值得期待；在海外市場(chǎng)、男性向賽道等新領(lǐng)域均布局了新產(chǎn)品，有望為公司增加新的成長(zhǎng)看點(diǎn)。建議持續(xù)關(guān)注。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下滑；消費(fèi)疲軟；游戲監(jiān)管超預(yù)期；新游表現(xiàn)不及預(yù)期。