>> 財通證券-全球資金觀察系列八十三：全球資金流入股票235億美元，北向流入TMT-231118
| 上傳日期： |
2023/11/19 |
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| 2474KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑 |
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摘要
全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年11月9日-2023年11月15日）流入股票、貨幣、債券分別為235、205、26億美元；標(biāo)普、納指回升。
2）債市流向：中美10年期利差倒掛幅度加深，當(dāng)前-1.87%；本周全球資金流入中債短端；流入美國公司債41.60億美元，流出主權(quán)債、混合債分別16.80、19.87億美元。
3）跨市場&風(fēng)格角度，近一周全球資金流入發(fā)達(dá)市場，流出新興市場；平衡&大盤風(fēng)格流入居多。
4）行業(yè)角度，2023.11.9-2023.11.15，全球資金流入美股金融(11.18億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入醫(yī)藥生物(1.81億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：科技(41.65億元)、周期(6.7億元)、綜合(0.48億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：大金融(-39.56億元)、消費(fèi)(-36.09億元)、高端制造(-12.89億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：電子(19.16億元)、計算機(jī)(11.29億元)、通信(10.47億元)；流出最多的一級行業(yè)為：非銀行金融(-25億元)、銀行(-14.34億元)、傳媒(-12.82億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：立訊精密(7.56億元)、邁瑞醫(yī)療(7.23億元)、華測檢測(5.16億元)、軟通動力(4.26億元)、招商銀行(3.77億元)。凈流出中國平安(-11.98億元)、平安銀行(-6.35億元)、方正證券(-5.44億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：金融(18億港元)、醫(yī)療保健(16.2億港元)、工業(yè)(5.5億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(shù)(-14.8億港元)、可選消費(fèi)(-13億港元)、材料(-1.6億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：醫(yī)藥生物(15.3億港元)、非銀金融(11.8億港元)、銀行(6.4億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：社會服務(wù)(-14億港元)、傳媒(-9.7億港元)、電子(-8.7億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：中國平安(5.1億港元)、中國生物制藥(4.6億港元)、中國太保(3.2億港元)、建設(shè)銀行(3億港元)、中國海洋石油(2.7億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)凈流入5.90億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金整體流出大類行業(yè)ETF，流入醫(yī)藥醫(yī)美ETF（9.02億元）居前，流出高端制造ETF（-5.60億元）居前。從月度數(shù)據(jù)看，醫(yī)藥醫(yī)美ETF凈流入居前，月度流入額為33.10億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)18只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為25.4億份；11月以來累計發(fā)行份額124.2億份。
國內(nèi)市場資金需求：本周募資總額68.5億元，募集家數(shù)10家；相較上周69.1億元募資規(guī)?；芈洌渲蠭PO規(guī)模24.8億元，首發(fā)家數(shù)5家；定增募集規(guī)模38.6億元。
兩融&回購：截至11月16日，兩市融資融券余額為16671.3億元，較上周五增加173.87億元。2023年以來融資凈流入1418.9億元。本周回購規(guī)模由18.0億元回升至28.8億元。
重要股東增減持：增減持額較前周下降，本周重要股東凈增持25.16億元，11月以來凈減持累計規(guī)模29.82億元，增持比例居前個股包括*ST新紡、寧波銀行、振東制藥等。
風(fēng)險提示：
無風(fēng)險利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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