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當(dāng)前變化：GPT4-Turbo模型優(yōu)化，GPTs生態(tài)加速繁榮。2023年11月7日，OpenAI通過(guò)開(kāi)發(fā)者大會(huì)推出新產(chǎn)品：1）GPT4-Turbo：該模型通過(guò)增加上下文窗口以支持更長(zhǎng)的工作流，同時(shí)具備視覺(jué)和語(yǔ)音等多模態(tài)能力，輸入和輸出的tokens價(jià)格大幅下降，從而幫助開(kāi)發(fā)者以更低的價(jià)格獲取更高的模型性能。2）GPTs：用戶只需輸入指令并提供外設(shè)的知識(shí)庫(kù)即可創(chuàng)建專屬GPT，應(yīng)用開(kāi)發(fā)門檻大幅降低，未來(lái)在收益計(jì)劃的助力下，AI應(yīng)用有望迎來(lái)大爆發(fā)，形成全新的AIAgent生態(tài)。3）Assistant API：開(kāi)發(fā)者可以通過(guò)函數(shù)調(diào)用、知識(shí)檢索、代碼解釋器簡(jiǎn)化應(yīng)用開(kāi)發(fā)流程、實(shí)現(xiàn)效率提升。
　　未來(lái)影響：算力&存力亟需擴(kuò)容，AI應(yīng)用潛力無(wú)限，垂類數(shù)據(jù)或成關(guān)鍵。1）算力端：OpenAI一系列新產(chǎn)品的推出成功打開(kāi)新流量入口，更多的用戶和開(kāi)發(fā)者希望參與其中，巨大的流量對(duì)算力底座提出更高的要求；疊加圖片等多模態(tài)生成所要求的tokens計(jì)算量遠(yuǎn)高于文本模態(tài)（根據(jù)OpenAI官網(wǎng)信息推算，在GPT-4-Turbo的Vision pricing calculator高保真度模式下，1張圖片所產(chǎn)生的tokens數(shù)大約是1個(gè)單詞的570或830倍），算力供給亟需擴(kuò)容。2）存力端：在算力提效到達(dá)一定瓶頸的情況下，AI芯片未來(lái)將逐步通過(guò)堆疊HBM的方式來(lái)提升性能，擴(kuò)大單位算力的存儲(chǔ)能力，HBM等存力需求將迎來(lái)暴增。3）應(yīng)用端：類比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，AI時(shí)代的應(yīng)用市場(chǎng)有望如同移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代具備無(wú)限潛力，GPTs數(shù)量將呈現(xiàn)非線性高速增長(zhǎng)；此外，OpenAI的GPTs通過(guò)提供API，使得開(kāi)發(fā)者只需喂給大模型更多的垂類數(shù)據(jù)即可打造垂類AI應(yīng)用，同時(shí)使?jié)M足更多長(zhǎng)尾需求成為可能。4）數(shù)據(jù)端：從OpenAIGPTs的Knowledge功能來(lái)看，專業(yè)知識(shí)與大模型通用能力的結(jié)合將成為未來(lái)的重中之重，私域數(shù)據(jù)庫(kù)和專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)方向?qū)?huì)不斷產(chǎn)生新熱點(diǎn)、新需求，因此，如何在合規(guī)前提下留存垂類數(shù)據(jù)并構(gòu)建體系化數(shù)據(jù)庫(kù)、以及保證知識(shí)產(chǎn)權(quán)的確權(quán)或成為未來(lái)的重要議題。
　　投資建議：1）算力：把握云側(cè)芯片龍頭、端側(cè)格局變化和大廠自研趨勢(shì)；2）存力：建議關(guān)注高性能存儲(chǔ)器芯片制造商；3）應(yīng)用：建議關(guān)注以O(shè)penAI和微軟為代表的應(yīng)用領(lǐng)軍企業(yè)；4）數(shù)據(jù)：建議關(guān)注具備垂類優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)提供商。相關(guān)標(biāo)的：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、英特爾(INTC.O)、高通(QCOM.O)、微軟(MSFT.O)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)理論和技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)用生態(tài)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。