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行情回顧：本周（ 11月13日-11月19日）機(jī)器人指數(shù)跑贏大盤。中證機(jī)器人指數(shù)上漲1.1%，跑贏滬深300指數(shù)約1.6個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約2.0個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)證機(jī)器人指數(shù)上漲1.1%，跑贏滬深300指數(shù)約1.6個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約2.0個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)預(yù)期特斯拉11月人形機(jī)器人行走測(cè)試，加之絲杠產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速，絲杠相關(guān)個(gè)股均有不同幅度上漲。
　　又一廠商加入人形機(jī)器人賽道。開普勒發(fā)布了首款人形機(jī)器人K1，身高178cm，體重85kg，全身40個(gè)自由度，肘關(guān)節(jié)和小腿使用自研行星滾柱絲杠執(zhí)行器，腰部使用自研旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器。配合自研星云系統(tǒng)，每秒算力可達(dá)100TOPS，可以實(shí)現(xiàn)諸如手眼協(xié)同操作、復(fù)雜地形行走、負(fù)重搬運(yùn)等工作
　　英偉達(dá)發(fā)布H200芯片，Llama 2推理速度翻倍。H200芯片性能較H100提升了60%到90%，并且可以與H100兼容，在處理Llama 2等大語(yǔ)言模型時(shí)，H200的推理速度比H100提高了接近1倍。
　　李飛飛團(tuán)隊(duì)發(fā)布新研究：神經(jīng)信號(hào)操控的智能機(jī)器人。斯坦福大學(xué)吳佳俊和李飛飛團(tuán)隊(duì)提出了一種通用型的智能BRI系統(tǒng)NOIR。該系統(tǒng)可將腦電圖信號(hào)解碼為機(jī)器人技能庫(kù)，現(xiàn)在已能完成例如烹飪壽喜燒、熨衣服、磨奶酪、玩井字游戲，甚至撫摸機(jī)器狗等任務(wù)。
　　融資動(dòng)態(tài)：極目機(jī)器人完成超億元融資，由萬(wàn)林國(guó)際投資參與。本輪融資將主要用于開展農(nóng)業(yè)智能化裝備升級(jí)，賦能農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升，打造全新的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化管理模式。
　　投資要點(diǎn)：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于0-1、將形成巨大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。特斯拉、小鵬、華為等紛紛布局人形機(jī)器人，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革。AI加持，有望解決人形機(jī)器人通用性問題。國(guó)家政策鼓勵(lì)支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望加速推動(dòng)卡脖子環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步。關(guān)注硬件端核心環(huán)節(jié)：1）價(jià)值量占比較高的絲杠，標(biāo)的包括貝斯特（300580）、五洲新春（603667）、鼎智科技（873593）、秦川機(jī)床（000837）；2）核心零部件減速器，標(biāo)的包括綠的諧波（688017）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、中大力德（002896）；3）核心零部件無(wú)框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)，標(biāo)的包括匯川技術(shù)（300124）、禾川科技（688320）、步科股份（688160）；4）機(jī)器人本體，標(biāo)的包括博實(shí)股份（002698）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)機(jī)器人下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人公司擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。