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23年11月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開工規(guī)模為0.7/10.9GW，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)小幅上漲。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約70.3/94.8/64.2GW，其中11月新增核準(zhǔn)/開工/投產(chǎn)規(guī)模0.7/10.9/4.4GW。截至11月10日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為966元/噸，周漲幅為3.1%，展望后市，從需求端看，當(dāng)前南方八省電廠煤炭庫存量為3598萬噸，最新發(fā)電企業(yè)庫存天數(shù)達(dá)28天，核心電廠和港口庫存仍處在較高水平，去化緩慢，總體終端需求較為低迷；非電需求方面，進(jìn)入采暖季，建筑開工強(qiáng)度或?qū)⒆呷?，影響水泥、化工等下游需求逐步回落?br>　　容量電價(jià)政策落地，火電盈利穩(wěn)定性提升。2023年11月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，規(guī)定用于計(jì)算容量電價(jià)的煤電機(jī)組固定成本為330元/kW/年（30%回收比例≈0.99億元/GW），2024-2025年每年回收比例達(dá)30%，2026年起則不低于50%。煤電容量電價(jià)機(jī)制出臺(tái)，有利于推動(dòng)煤電轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式，充分發(fā)揮支撐調(diào)節(jié)作用，更好保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)新能源加快發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。
　　本周硅片價(jià)格持續(xù)下跌，多晶硅料價(jià)格小幅下跌，三峽水庫水位同比增高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.4-2.5元/片，成交均價(jià)為2.4元/片，本周價(jià)格穩(wěn)定；182mm/23%+單晶PERC電池片價(jià)格區(qū)間為0.45-0.47元/片，均價(jià)為0.45元/片，周價(jià)格下跌6.2%。11月10日三峽水庫入庫流量9000立方米/秒，周均入庫流量較22/21年分別同比+53%/ -18%；出庫流量10600立方米/秒，周均出庫流量較22/21年分別同比+39%/-16%；水庫水位172米，周均水位線較22/21年分別同比+8%/-1%，本周三峽水庫水位均值為173米。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)小幅上漲，預(yù)計(jì)后續(xù)延續(xù)震蕩趨勢(shì)，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國(guó)電電力、華電國(guó)際、華能國(guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。