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行情回顧：本周（11月6日-11月12日）機(jī)器人指數(shù)跑贏大盤。中證機(jī)器人指數(shù)上漲2.2%，跑贏滬深300指數(shù)約2.1個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約0.3個(gè)百分點(diǎn)；國證機(jī)器人指數(shù)上漲2.7%，跑贏滬深300指數(shù)約2.6個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指約0.8個(gè)百分點(diǎn)。
　　國外產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：1） OpenAI在首屆開發(fā)者大會(huì)發(fā)布GPT-4 Turbo，增加了文本長度，更新了訓(xùn)練數(shù)據(jù)知識，調(diào)低了價(jià)格（比GPT-4輸入便宜3倍，輸出便宜2倍），還對函數(shù)調(diào)用和指令、JSON模式進(jìn)行了調(diào)優(yōu)。2）谷歌發(fā)布AI天氣模型MetNet-3，超過傳統(tǒng)物理模型，能夠提前24小時(shí)對全球天氣情況進(jìn)行高解析度預(yù)測，包括降水、表面溫度、風(fēng)速、風(fēng)向和體感溫度。目前MetNet-3已在谷歌天氣預(yù)報(bào)中實(shí)裝。
　　國內(nèi)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：1）上海發(fā)那科智能工廠三期項(xiàng)目宣布落成，是發(fā)那科集團(tuán)繼日本之外，全球最大的機(jī)器人基地，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)100億元。2）北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司成立，由北京小米機(jī)器人技術(shù)有限公司、北京優(yōu)必選智能機(jī)器人有限公司、北京京城機(jī)電產(chǎn)業(yè)投資有限公司共同持股。3）國茂股份擬以現(xiàn)金方式收購摩多利智能傳動(dòng)65%的股權(quán)。
　　融資動(dòng)態(tài)：智慧安全巡檢機(jī)器人公司國巡機(jī)器人完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資，投資方為道生資本和水木資產(chǎn)，本輪融資主要用于產(chǎn)品研發(fā)和銷售。
　　產(chǎn)業(yè)政策：11月9日，深圳市工業(yè)和信息化局組織開展2024年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃（工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、精密儀器、海洋裝備、軌道交通裝備、醫(yī)療裝備）申報(bào)，對相關(guān)符合要求的項(xiàng)目提供相應(yīng)資金支持。智能機(jī)器人領(lǐng)域的項(xiàng)目包括：1）工業(yè)機(jī)器人：重點(diǎn)支持協(xié)作機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人等機(jī)器人本體。2）非工業(yè)機(jī)器人：重點(diǎn)支持商用清潔機(jī)器人、巡檢機(jī)器人、船舶除銹機(jī)器人、人形機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等機(jī)器人本體。3）核心零部件：重點(diǎn)支持精密減速器（RV、諧波、行星）、高性能電機(jī)（無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)）、傳感器（3D視覺傳感器、六維力（矩）傳感器、觸覺傳感器）、線性執(zhí)行器（行星滾柱絲杠、滾珠絲杠）等機(jī)器人相關(guān)核心零部件。
　　投資要點(diǎn)：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于0-1、將形成巨大產(chǎn)業(yè)趨勢。特斯拉、小鵬、華為等紛紛布局人形機(jī)器人，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革。AI加持，有望解決人形機(jī)器人通用性問題。國家政策鼓勵(lì)支持人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望加速推動(dòng)卡脖子環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步。關(guān)注硬件端核心環(huán)節(jié)：1）價(jià)值量占比較高的絲杠，標(biāo)的包括貝斯特（300580）、秦川機(jī)床（000837）；2）核心零部件減速器，標(biāo)的包括綠的諧波（688017）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、中大力德（002896）；3）核心零部件無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)，標(biāo)的包括匯川技術(shù)（300124）、禾川科技（688320）、步科股份（688160）；4）機(jī)器人本體，標(biāo)的包括博實(shí)股份（002698）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)機(jī)器人下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)器人公司擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。