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國內(nèi)智能化板塊上行，海外汽車電子有所反彈。國內(nèi)方面，本周電動化和智能化板塊走勢分化，新能源汽車指數(shù)累計下跌0.87%，跑輸滬深300指數(shù)0.55%，智能車指數(shù)累計上漲3.14%，跑贏滬深300指數(shù)3.46%。海外方面，本周紐交所全球電動智能車指數(shù)累計上漲5.70%，跑贏標普500指數(shù)3.47%，新勢力車企和自動駕駛平臺核心標的均有所上漲。
　　廣州車展正式開幕，理想MEGA、小鵬X9等新車開啟預售。廣州國際車展已于11月17日正式開幕，800V+智駕為核心看點，理想MEGA、小鵬X9和極氪007等均搭載800V平臺技術(shù)以及智駕系統(tǒng)。1）理想首款純電MPVMEGA開啟預售，預計售價60萬元以內(nèi)，1小時42分鐘預訂量突破1萬輛，預計12月正式發(fā)布，24年2月下旬開啟交付。搭載英偉達Orin X芯片、激光雷達、ADAS攝像頭等智能硬件。2）小鵬旗下MPV車型X9開啟預售，預售價38.8萬元起，將于2024年1月交付，配備無圖XNGP。3）極氪首款純電轎車極氪007開啟預售，預售30分鐘預訂破5000臺，預售價22.49萬元起，將于2024年1月上市交付，搭載激光雷達、ADAS攝像頭、毫米波雷達，高速NZP交付即開通。
　　 10月國內(nèi)新能源車滲透率提升，歐洲銷量環(huán)比回落。1）國內(nèi)：10月國內(nèi)新能源車銷量95.6萬輛，同比+33.9%，環(huán)比+5.8%，滲透率為33.5%，環(huán)比+1.9pct。1-10月國內(nèi)新能源車累計銷售728萬輛，同比+37.8%，累計滲透率達30.4%。2）特斯拉中國：10月特斯拉中國銷量達7.21萬輛，同比+1%，環(huán)比-3%，1-10月銷量77.1萬輛，同比+39.0%，此外，特斯拉于上周上調(diào)了Model Y、Model 3車型價格。3）歐洲：10月歐洲7國新能源乘用車銷量為17.28萬輛，同比+4.56%，環(huán)比-15.01%，環(huán)比下降主要受季節(jié)性因素影響（季末為銷量高峰），滲透率環(huán)比-0.4pct至22.29%。
　　小米汽車或于明年2月正式發(fā)布上市，工信部等四部門部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作。1）電動化：小米汽車或于明年2月正式發(fā)布上市；理想MEGA開啟預售，一小時預定超一萬臺；小鵬X9預售38.8萬元起，將于2024年1月交付；小鵬汽車MONA品牌將推出多款15萬級別車型；極氪007預售30分鐘，訂單破5000臺；賽力斯首批尊享充電站正式上線，首批落地重慶。2）智能化：工信部等四部門部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作；滴滴超億元投資激光雷達公司北醒光子；哪吒汽車首發(fā)山海平臺2.0，加速向全球高科技技術(shù)公司轉(zhuǎn)型；黑芝麻智能武當系列C1200已進行送樣測試；禾賽獲長城汽車多款新車型激光雷達量產(chǎn)定點。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，1）華為：華為HI模式新車阿維塔12已于于11月10日發(fā)布，預計23年底交付，新車上市3天累計大定超1萬臺。華為智選車智界S7于11月9日開啟預售，將于11月28日正式上市，此外，華為問界M9將于23年12月發(fā)布。2）理想：首款純電旗艦理想MEGA已開啟預售，預計將于23年12月發(fā)布。3）小鵬：小鵬X9正式發(fā)布并開啟預售，預計將于24年1月開啟交付。4）比亞迪：全新高端B級純電SUV宋L將于12月15日正式上市。
　　建議關(guān)注汽車電動智能化核心標的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：立訊精密、韋爾股份、北京君正、舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學、長光華芯、藍特光學、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團、長信科技、隆利科技等
　　3）電動化：斯達半導、士蘭微、宏微科技、東微半導、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運電路、三環(huán)集團、順絡電子等
　　風險提示：電動車滲透率不及預期風險；汽車智能化發(fā)展不及預期風險；研報使用的信息更新不及時風險