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隔夜美股三大指數(shù)收跌，其中，多數(shù)科技股走弱，中概股多數(shù)走弱。昨日A股滬漲兩市與恒指收跌，其中，地產(chǎn)股、影視股等強(qiáng)勢，前期炒作的消費(fèi)電子股、智能汽車股等轉(zhuǎn)弱。
　　消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)公佈最新的會(huì)議紀(jì)要顯示，因擔(dān)心通脹可能回升，政策需要保持“限制性”，聯(lián)儲(chǔ)決策者再次集體認(rèn)為適合一段時(shí)間保持高利率，重申謹(jǐn)慎行事，並沒有流露結(jié)束加息週期的意願(yuàn)。該會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容相對鷹派，目前市場過於樂觀的降息預(yù)期開始降溫，短期不利於美股走勢，中期而言，美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息週期已經(jīng)大概率的事件，市場需要等待的是美聯(lián)儲(chǔ)第一次降息時(shí)間表。最近市場數(shù)據(jù)顯示，明年3月份開始降息的概率達(dá)30%，並認(rèn)為明年將降息100個(gè)基點(diǎn)。美國最新消費(fèi)、就業(yè)、通脹、製造業(yè)、成屋銷售等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)差，市場預(yù)期美國政府為了避免經(jīng)濟(jì)硬著陸，將出臺(tái)相關(guān)政策，如外交、貨幣及財(cái)政政策等將改變方向。另外，最近美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)官員鷹派與鴿派的言論影響下連續(xù)走弱並形成下降趨勢，根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，美元指數(shù)早于美元利率回落，反映美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息週期已成為大概率事件，這對中國在內(nèi)的新興市場是非常大的利好，對美國新興成長行業(yè)也是利好。國內(nèi)消息，最近確定了年內(nèi)新成立並已列入黨中央機(jī)構(gòu)系列的中央金融工作委員會(huì)的任職官員，該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)保持貨幣政策穩(wěn)健性的基礎(chǔ)上，加大對重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。認(rèn)為這將對金融行業(yè)與金融市場的發(fā)展意義深遠(yuǎn)，國內(nèi)金融強(qiáng)國的戰(zhàn)略的相關(guān)政策將陸續(xù)落地執(zhí)行。另外，近期央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)等召開機(jī)構(gòu)座談會(huì)，研究房地產(chǎn)金融、信貸投放、融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)化解等工作，強(qiáng)調(diào)信貸投放穩(wěn)定增長、支持合理融資續(xù)期等。認(rèn)為最近融創(chuàng)境內(nèi)外的債務(wù)重組成功得益于國內(nèi)金融政策，預(yù)計(jì)將有更多企業(yè)能夠完成債務(wù)重組，房地產(chǎn)等行業(yè)有望企穩(wěn)回升。綜合來看，近期市場利好較多，市場氣氛開始活躍，可繼續(xù)關(guān)注市場結(jié)構(gòu)性行情，而中長線看，美聯(lián)儲(chǔ)停止加息，並預(yù)期明年進(jìn)入降息週期，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在政策發(fā)力下企穩(wěn)回升，市場築底後有望回升。策略上，繼續(xù)關(guān)注科技創(chuàng)新帶來投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈、算力產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈等科技創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展。