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核心觀點
　　為滿足組件大型化+輕量化需求，玻璃減薄是思路之一，當前1.6mm小尺寸雙玻組件在屋頂光伏電站已經開始放量，2023年前三季度在組件產量中占比已經達到1%左右，預計滲透率還將逐步提升。但綜合考慮目前的玻璃鋼化技術水平+組件成本控制要求，現(xiàn)階段的1.6mm玻璃強度與2.0mm玻璃依然有差別，目前主要應用于小版型組件+有承重要求或安裝難度較大的屋頂分布式場景，因此預計未來較長時間內2mm依然是主流。
　　行業(yè)動態(tài)信息
　　玻璃封裝的可靠性優(yōu)勢與組件輕量化要求是推動光伏玻璃減薄的基本邏輯，因此減薄是玻璃技術迭代的方向之一。
　　雙面電池要求組件背面使用更可靠的封裝方式。相比單面電池，一方面，雙面電池由于將鋁背場更換局部鋁背場（鋁線），導致場鈍化作用更容易破壞從而出現(xiàn)PID效應，另一方面，背面銀鋁漿印刷的電極中，由于鋁容易與水、酸反應，導致柵線被腐蝕，因此雙面電池要求更可靠的封裝方式。
　　相比背板，玻璃封裝的可靠性更優(yōu)，主要體現(xiàn)在阻水性、耐磨性、絕緣性、防水性、承載能力等方面，因此市場上雙面組件絕大部分都采用雙玻進行封裝；
　　但組件大尺寸化+屋頂光伏適應場景增加，對組件輕量化也提出要求，而減薄玻璃是目前的思路之一。
　　隨著屋頂光伏需求增加，今年1.6mm玻璃開始起量，2023年前三季度組件產量占比已經達到1%左右。參考亞瑪頓前三季度公司1.6mm玻璃累計出貨量，當前1.6mm雙玻組件占組件產量1%左右，福萊特、信義光能等企業(yè)也均有1.6mm玻璃技術儲備。
　　但我們預計未來較長時間內，2.0mm玻璃依然是主流的雙玻封裝方案，當前阻礙1.6mm玻璃快速放量的主要原因在于強度與經濟性的平衡：
　　1.6mm玻璃要實現(xiàn)2.0mm玻璃同樣的強度，需要更高的鋼化技術和成本，同時1.6mm玻璃相對更容易發(fā)生形變，引起組件破損、電池形變等問題，而玻璃面積越大、越薄，產生形變的幅度也就越大，斷裂的風險也越高。
　　當前綜合考慮光伏輕量化與成本訴求，目前市面上流通的1.6mm玻璃主要采用半鋼化工藝，強度相比2.0、3.2mm玻璃有差距，同時為了減少形變帶來的組件破裂、電池隱裂風險，目前主要應用于小版型組件中，大尺寸以及外部環(huán)境較為惡劣的場景中還無法放心使用1.6mm玻璃進行組件封裝。
　　投資建議：為滿足組件大型化+輕量化需求，玻璃減薄是思路之一，當前1.6mm小尺寸雙玻組件在屋頂光伏電站已經開始放量，2023年在組件產量中占比已經達到1%，預計滲透率還將逐步提升。但綜合考慮目前的玻璃鋼化技術水平+組件成本控制要求，現(xiàn)階段的1.6mm玻璃強度與2.0mm玻璃依然有差別，目前主要應用于小版型組件+有承重要求或安裝難度較大的屋頂分布式場景，因此預計未來較長時間內2mm依然是主流，建議關注福萊特。
　　風險提示：1、行業(yè)競爭加劇。根據(jù)全國各省工信部參加光伏玻璃聽證會的項目統(tǒng)計，目前國內在建、待建的光伏玻璃產能較多，若規(guī)劃產能在某一時間點集中點火，短期玻璃環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)價格戰(zhàn)的風險；2、原材料成本上漲。光伏玻璃主要原材料包括純堿、石英砂、天然氣，若以上產品價格快速上漲，光伏玻璃毛利率可能縮窄；3、光伏行業(yè)需求不及預期。我們基于未來幾年光伏行業(yè)需求維持20%-30%的增速對公司出貨量進行預測，若光伏行業(yè)需求不及預期，則光伏玻璃出貨量可能也會受到影響。