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美國(guó)拜登政府發(fā)布國(guó)家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃
　　據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，2023年11月21日，拜登政府宣布國(guó)家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃（NAPMP），預(yù)計(jì)投入約30億美元資金，專門(mén)用于資助美國(guó)芯片封裝行業(yè)。并將于2024年初宣布NAPMP的首個(gè)投資機(jī)會(huì)（針對(duì)材料和基板）。此次計(jì)劃的六個(gè)優(yōu)先研究投資領(lǐng)域包括：（1）材料和基板；（2）設(shè)備、工具和工藝；（3）用于先進(jìn)封裝組件的供電和熱管理；（4）與外界通信的光子和連接器；（5）Chiplet生態(tài)系統(tǒng)；（6）多芯片（Multi-Chiplet）系統(tǒng)與自動(dòng)化工具的協(xié)同設(shè)計(jì)。此外，該計(jì)劃資金來(lái)自美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》中專門(mén)用于研發(fā)110億美元的第一項(xiàng)重大研發(fā)投資。
　　先進(jìn)封裝大幅提升芯片性能，為延續(xù)摩爾定律的重要手段
　　先進(jìn)封裝主要采用鍵合互連并利用封裝基板來(lái)實(shí)現(xiàn)的封裝技術(shù)，可以大幅提高芯片良率、降低設(shè)計(jì)復(fù)雜度、及減少芯片制造成本，是后摩爾時(shí)代延續(xù)芯片性能提升的重要手段之一；先進(jìn)封裝包括倒裝（FC）、晶圓級(jí)封裝（WLP）、2.5/3D封裝等。近年來(lái)國(guó)際廠商積極推出相關(guān)應(yīng)用AI產(chǎn)品，比如英偉達(dá)H100、AMDMilan-X、蘋(píng)果M1 Ultra、英特爾Sapphire Rapids等均發(fā)展出各自的核心先進(jìn)封裝工藝，在GPU、CPU、手機(jī)AP等多種高端芯片領(lǐng)域逐步廣泛應(yīng)用。
　　下游需求助力先進(jìn)封裝加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益
　　根據(jù)Yole數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022-2026年，全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模CAGR6.3%至482億美元，并于2026年占整體封裝市場(chǎng)比例接近50%。封測(cè)環(huán)節(jié)作為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的環(huán)節(jié)，在美國(guó)管制半導(dǎo)體先進(jìn)芯片及設(shè)備出口的背景下，先進(jìn)封裝重要性愈發(fā)凸顯。且隨著AI、HPC、HBM等應(yīng)用對(duì)于先進(jìn)封裝的需求進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)制造、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)有望受益。
　　相關(guān)受益標(biāo)的：
　　封測(cè)廠商：長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技、深科技、甬矽電子等。
　　封測(cè)設(shè)備：中科飛測(cè)（檢/量測(cè)）、北方華創(chuàng)（PVD&去膠）、中微公司（TSV深硅刻蝕）、拓荊科技（W2W&D2W鍵合）、華海清科（CMP&減?。?、盛美上海（濕法、電鍍）、芯源微（涂膠顯影、清洗、臨時(shí)鍵合/解鍵合）、精測(cè)電子（檢/量測(cè)）、芯碁微裝（晶圓級(jí)封裝直寫(xiě)光刻機(jī)）、文一科技（分選機(jī)、塑封壓機(jī)）、光力科技（劃片）、長(zhǎng)川科技（數(shù)字SoC測(cè)試機(jī)、三溫分選機(jī)）等。
　　封裝材料：鼎龍股份（精拋光墊、封裝光刻膠）、安集科技（電鍍液）、強(qiáng)力新材（光引發(fā)劑、PSPI）、雅克科技（前驅(qū)體）、天承科技（電鍍液）、興森科技（IC載板）、德邦科技（DAF膜、UV膜）、華海誠(chéng)科（EMC、電子膠黏劑）、聯(lián)瑞新材（球形硅微粉）、壹石通（Low-α球形氧化鋁）、飛凱材料（EMC)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降風(fēng)險(xiǎn)；晶圓廠資本開(kāi)支下滑風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期