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板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)橫向比較來(lái)看，2023年第47周（2023年11月13日至2023年11月17日），環(huán)保行業(yè)相對(duì)滬綜指周累計(jì)超額收益為負(fù)，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第十一，周累計(jì)超額收益為-0.01%。2023年至今環(huán)保行業(yè)年累計(jì)超額收益-1.47%。
　　推進(jìn)實(shí)施水泥和焦化行業(yè)超低排放，源頭減排助力降碳減污。11月15日，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋主持召開(kāi)部常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2023—2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》、《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施焦化行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》等。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)實(shí)施水泥和焦化行業(yè)超低排放，是推動(dòng)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展、助力深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的重要舉措。我們認(rèn)為，1）繼電力、鋼鐵行業(yè)后水泥、焦化行業(yè)實(shí)施超低排放，后續(xù)超低排放行業(yè)望進(jìn)一步擴(kuò)容；2）根據(jù)我們對(duì)比，本次兩大行業(yè)超低排放標(biāo)準(zhǔn)相比當(dāng)前國(guó)標(biāo)更為嚴(yán)格，因此對(duì)于以上兩大行業(yè)減污降碳需求將進(jìn)一步提升。建議關(guān)注：瑞晨環(huán)保。
　　聚焦商用車電動(dòng)化，環(huán)衛(wèi)車電動(dòng)化率望快速提升。11月13日，工信部等八部門(mén)正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》。其中，新能源汽車推廣將聚焦公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車等領(lǐng)域，推廣數(shù)量預(yù)計(jì)超過(guò)60萬(wàn)輛。根據(jù)智研咨詢及專用汽車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率為5.94%，同比+2.02pct；2023年1-9月滲透率為7.20%，同比+1.88pct。我們認(rèn)為，當(dāng)前電動(dòng)化環(huán)衛(wèi)車滲透率較低，政策逐步側(cè)重公共領(lǐng)域的商用車電動(dòng)化，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)有望快速發(fā)展；當(dāng)前電動(dòng)化環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)推廣主要難點(diǎn)為其購(gòu)置成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)柴油車，且22年起新能源車補(bǔ)貼退坡，未來(lái)電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車降本值得關(guān)注。
　　中美加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)，促進(jìn)雙方能源領(lǐng)域合作。11月15日，中美兩國(guó)發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明。聲明指出，中美兩國(guó)決定啟動(dòng)“21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”，開(kāi)展對(duì)話與合作，以加速21世紀(jì)20年代的具體氣候行動(dòng)。工作組將聚焦聯(lián)合聲明和聯(lián)合宣言中確定的合作領(lǐng)域，包括能源轉(zhuǎn)型、甲烷、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源利用效率、低碳可持續(xù)省/州和城市、毀林等。我們認(rèn)為，聲明有利于兩國(guó)后續(xù)對(duì)能源領(lǐng)域開(kāi)展大規(guī)模合作，有望拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求。近期美國(guó)70億美元區(qū)域清潔氫中心的啟動(dòng)與我國(guó)《內(nèi)蒙古自治區(qū)新能源倍增行動(dòng)實(shí)施方案》的風(fēng)光并舉、氫儲(chǔ)共用，表明已與光伏、風(fēng)電并論的氫能正在氣候政策和相關(guān)法案中占據(jù)愈發(fā)重要的位置。建議關(guān)注：華光環(huán)能、雙良節(jié)能。
　　碳市場(chǎng)：上周全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格收盤(pán)價(jià)為72.47元/噸，較前一周上漲1.87%。上周全國(guó)碳排放配額總成交量為10.71萬(wàn)噸，總成交額7.35億元。截至上周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量4.17億噸，累計(jì)成交額231億元。
　　投資建議：我們認(rèn)為，為了推動(dòng)能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變，多領(lǐng)域綠色低碳示范項(xiàng)目有望全面實(shí)施，疊加碳市場(chǎng)建設(shè)加速，將給環(huán)保行業(yè)注入活力，目前行業(yè)處于估值低位，若地方債務(wù)問(wèn)題有所緩解，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表均有望修復(fù)，建議關(guān)注后續(xù)綠色低碳政策的持續(xù)落地及訂單釋放：華光環(huán)能、雙良節(jié)能、青達(dá)環(huán)保、格林美、高能環(huán)境、華宏科技、雪迪龍、瑞晨環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，大宗商品價(jià)格波動(dòng)。