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事件：11月20日晚間，愷英網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告稱，公司董事長金鋒擬出資1.47億元，受讓金海波先生持有的紹興安嵊11%的合伙份額。交易完成后，金鋒將直接及間接控制愷英網(wǎng)絡(luò)共計(jì)19.01%的股權(quán)，并成為公司實(shí)際控制人。
　　點(diǎn)評：
　　35歲新實(shí)控人登上舞臺(tái)，愷英網(wǎng)絡(luò)前景明晰。11月20日公司發(fā)布實(shí)際控制人擬變更公告，公司董事長金鋒擬出資1.47億元，受讓金海波先生持有的紹興安嵊11%的合伙份額。合伙企業(yè)紹興安嵊為公司第三大股東，持有公司股份1.12億股，占總股本的5.23%。公司董事長金鋒先生原持有紹興安嵊49%的股份，若此次收購順利完成將持有紹興安嵊60%的股份，從而間接控制公司股份5.23%。金鋒先生通過集中競價(jià)、大宗交易、司法拍賣等方式已直接持有公司股份2.97億股，占公司總股本的13.78%，若收購順利完成，金鋒先生合計(jì)控制公司股份4.09億股，占總股本的19.01%。本次協(xié)議收購前，公司股權(quán)及表決權(quán)較為分散，不存在實(shí)際控制人，本次協(xié)議收購后，金峰先生將成為公司實(shí)際控制人。隨著愷英網(wǎng)絡(luò)實(shí)際控制權(quán)的明確，無論是在公司治理還是業(yè)務(wù)發(fā)展上，都預(yù)示著穩(wěn)定的趨勢。實(shí)際控制人的連續(xù)增持行為，反映出管理層對公司未來的積極態(tài)度。在結(jié)束了沒有明確實(shí)控人的階段之后，新的領(lǐng)航者有望帶領(lǐng)愷英網(wǎng)絡(luò)啟航，邁向新的旅程。
　　公司多款新游成績亮眼，后續(xù)新一輪備品豐富。多角色養(yǎng)成武俠RPG《新倚天屠龍記》海外版（iOS／Android）與11月7日上市，前兩日躋身所有上線地區(qū)iOS暢銷榜TOP10，中國香港與中國臺(tái)灣地區(qū)iOS游戲免費(fèi)榜排名第一?！断蓜ζ?zhèn)b傳：新的開始》小程序已上線，截至目前表現(xiàn)優(yōu)異。騰訊獨(dú)代《石器時(shí)代覺醒》10月26日上線，首發(fā)即全天霸榜App Store免費(fèi)榜第一名。由公司研發(fā)，嗶哩嗶哩發(fā)行的《納薩力克之王》于11月21日全平臺(tái)公測，首日登頂APPStore免費(fèi)榜第一。MMO類《斗羅大陸·誅邪傳說》于9月25日獲得版號，公司預(yù)計(jì)在2023Q4或2024Q1上線；公司原創(chuàng)IP的競技養(yǎng)成手游《臨仙》，已于10月26日取得版號；國潮水墨風(fēng)《妖怪正傳2》將于2023Q4或2024Q1上線；此外一款在研VR機(jī)甲戰(zhàn)斗類產(chǎn)品預(yù)計(jì)年內(nèi)上線，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。公司后續(xù)產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，包括《歸隱山居圖》《山海浮夢錄》《龍騰傳奇》《代號崛起》《代號盜墓》《代號轉(zhuǎn)生史萊姆》等，有望推動(dòng)后續(xù)業(yè)績增長。
　　盈利預(yù)測與投資評級：董事長有望成為實(shí)控人，該交易有利于集中公司股權(quán)及表決權(quán)，有助于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，大額股份回購彰顯了管理層對長期業(yè)績增長的信心。公司新游戲品類不斷擴(kuò)張，上線節(jié)奏清晰，表現(xiàn)優(yōu)異。研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，后續(xù)儲(chǔ)備豐富，有望在未來貢獻(xiàn)更多業(yè)績增量。我們預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤分別為14.39/18.02/22.11億元，11月24日對應(yīng)估值18x/15x/12x，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：新品上線的不確定性；游戲版號發(fā)放的不確定性；股份收購交易不及預(yù)期；公司經(jīng)營不確定性；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。