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本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收報(bào)3598.42點(diǎn)，環(huán)比下跌2.62%。其中，漲幅前五的有三祥新材(8.05%)、華特氣體(4.63%)、長鴻高科(4.56%)、金博股份(4.08%)、凱盛科技(3.56%)；跌幅前五的有聯(lián)瑞新材(-16.1%)、飛凱材料(-8.39%)、沃特股份(-8.24%)、雅克科技(-8.04%)、晶瑞電材(-7.65%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收報(bào)6210.76點(diǎn)，環(huán)比下跌3.19%；申萬三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報(bào)1079.75點(diǎn)，環(huán)比下跌2.65%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收報(bào)6264.31點(diǎn)，環(huán)比下跌3.28%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收報(bào)2258.06點(diǎn)，環(huán)比上漲2.51%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收報(bào)2285.11點(diǎn)，環(huán)比下跌5.45%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收報(bào)1758.42點(diǎn)，環(huán)比下跌0.56%。
　　中石化電池軟包用CPP薄膜研發(fā)成功。11月20日，中國石化北京化工研究院表示，電池軟包用流延聚丙烯(CPP)薄膜專用料研發(fā)成功。目前該材料已通過3家工廠的材料性能評(píng)測，工業(yè)化生產(chǎn)CPP薄膜和鋁塑膜3萬余平，可形成軟包鋁塑膜整體解決方案。北化院從2017年起開始研發(fā)電池鋁塑膜用CPP專用料和薄膜生產(chǎn)技術(shù)。通過數(shù)年實(shí)驗(yàn)探究了影響軟包膜耐沖深、熱封和耐電解液性能的關(guān)鍵，并通過分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)調(diào)控技術(shù)研究，開發(fā)出鋰電池軟包CPP系列專用料牌號(hào)，實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。從進(jìn)度上來看，目前北化院正與多家院校和企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)進(jìn)行量產(chǎn)驗(yàn)證，致力于促進(jìn)原料—CPP薄膜—軟包鋁塑膜—電池全產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展。目前軟包CPP專用料已工業(yè)化生產(chǎn)CPP薄膜和鋁塑膜3萬余平/年，鋁塑膜性能已達(dá)到或部分超過進(jìn)口產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化突破。預(yù)計(jì)未來隨著半固態(tài)、固態(tài)電池等產(chǎn)品的開發(fā)，將在動(dòng)力及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用空間。（資料來源：前沿材料、化工新材料）
　　三井化學(xué)宣布關(guān)閉巖國大竹工廠14.5萬噸/年P(guān)ET產(chǎn)能。11月21日，三井化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社宣布，將于2024年10月（計(jì)劃）關(guān)閉巖國大竹工廠的聚對(duì)苯二甲酸乙二酯（PET）工廠。該工廠PET產(chǎn)能為14.5萬噸/年。三井化學(xué)于1984年開始在巖國大竹工廠生產(chǎn)PET樹脂，其PET業(yè)務(wù)隨著國內(nèi)飲料PET瓶需求的增長而穩(wěn)步擴(kuò)大。但是，自2013年以來，低成本海外產(chǎn)品的進(jìn)口量增加，對(duì)不需要原生樹脂的再生PET瓶的需求增加，迫使公司PET工廠在低產(chǎn)能下運(yùn)營，所以，三井化學(xué)認(rèn)為在日本維持PET樹脂生產(chǎn)難以確保利潤。（資料來源：三井化學(xué)、化工新材料）
　　重點(diǎn)標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。