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行情概覽：本周（11.20-11.24）中信一級(jí)傳媒板塊下跌0.55%。我們認(rèn)為除短劇等短期主題提供交易熱情，長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場(chǎng)對(duì)于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段。我們繼續(xù)維持中期策略觀點(diǎn)，傳媒板塊在4季度的業(yè)績(jī)空窗期，由于籌碼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)明顯。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）數(shù)據(jù)：中國(guó)科傳、中國(guó)出版、中信出版、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等；2）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、紫天科技、三七互娛、盛天網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、昆侖萬(wàn)維等；3）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長(zhǎng)江傳媒等；4）AI其他應(yīng)用：掌閱科技、中文在線、易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、奧飛娛樂、天地在線、華策影視、芒果超媒等。5）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　【文生視頻技術(shù)日趨成熟，短劇創(chuàng)作或?qū)⑹芤妗拷?，Meta推出兩項(xiàng)基于人工智能的視頻編輯新功能，可用于在社交媒體上發(fā)布視頻，在文生圖（Text to Image）的技術(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了文生視頻（Text to Video），即人工智能模型依據(jù)用戶輸入的文本提示詞即可生成時(shí)間長(zhǎng)短不一的視頻。除Meta外，AnimateDiff、GEN-2、Moonvalley、MAKEAVIDEO等開源免費(fèi)軟件均提供相似功能。文生視頻技術(shù)的日趨成熟和廣泛應(yīng)用，或?qū)楫?dāng)下熱門的短劇市場(chǎng)帶來變數(shù)。文生視頻技術(shù)有望極大降低短劇制作的綜合成本，為解決“重制作而輕創(chuàng)作”的共性問題提供解決方案，短劇制作的重心有望回歸高質(zhì)量劇本創(chuàng)作。
　　【工信部:引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加快提升人工智能、5G、云計(jì)算等新技術(shù)的集成應(yīng)用水平，釋放行業(yè)賦能效應(yīng)】工信部辦公廳印發(fā)《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點(diǎn)建設(shè)指南》。其中提出，聚焦地方主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。立足地方主導(dǎo)和特色產(chǎn)業(yè)，錨定“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展好、見效快、后勁足的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，開展重點(diǎn)培育、重點(diǎn)支持、重點(diǎn)攻關(guān)工作。引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加快提升5G、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息通信技術(shù)的集成應(yīng)用水平，充分釋放“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)賦能效應(yīng)。
　　【由谷歌支持的人工智能公司Anthropic推出聊天機(jī)器人最新版本Claude 2.1】11月22日，人工智能初創(chuàng)公司Anthropic推出了聊天機(jī)器人最新版本Claude 2.1，該版本可以為專業(yè)級(jí)用戶一次性消化20萬(wàn)個(gè)token，處理能力相當(dāng)于之前版本的兩倍，上限遠(yuǎn)高于GPT-4企業(yè)版的3.2萬(wàn)個(gè)token。新版本Claude出現(xiàn)“幻覺”或謊言的頻率為之前的一半。API調(diào)用方面，Claude會(huì)根據(jù)具體情況選擇最合適的工具，用戶也可以使用自然語(yǔ)言要求特定的API調(diào)用。此外，用戶可以預(yù)先設(shè)置模型的提示詞，用于定制聊天機(jī)器人。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。