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事件:
　　11月28日，京東方發(fā)布公告，擬與成都高新區(qū)指定的投資平臺(tái)成都市重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期股權(quán)投資基金有限公司及成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司在四川省成都市高新西區(qū)投資建設(shè)京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，建設(shè)周期約34個(gè)月，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月3.2萬片玻璃基板(2290mmx2620mm)，產(chǎn)品主要定位在筆記本電腦/平板電腦等高端觸控顯示屏，主攻中尺寸OLEDIT類產(chǎn)品。
　　點(diǎn)評:
　　OLED在中大尺寸顯示屏領(lǐng)城滲造率逆淅提升, IT奏產(chǎn)品市場空間廣闊。AMOLED技術(shù)作為基于電致發(fā)光的第三代顯示技術(shù)目前主要應(yīng)用于智能手機(jī)、智能手表等小尺寸顯示終端，中大尺寸AMOLED由于技術(shù)壁壘較高以及產(chǎn)線建設(shè)難度較大且投資較高等問題滲遺率相對較低。但是隨著華為在今年秋季發(fā)布會(huì)上推出全球首款柔性O(shè)LED平板HUAWEIMatePad Pro 13.2英寸，標(biāo)志著OLED依靠柔性折疊等優(yōu)異性能在中大尺寸顯示領(lǐng)域的應(yīng)用加速推進(jìn)。據(jù)0mdia數(shù)據(jù)顯示，2022年OLED筆記本電腦面板出貨量約600萬片，同比增長19%。同時(shí)據(jù)DSCC預(yù)測，到2026年OLED在高端IT市場將以51%的年復(fù)合增長率到44百萬片，OLED面板將占據(jù)75%高端IT市場份額。未來隨著消費(fèi)者對筆記本電腦和平板電腦更輕薄、便攜性更高的需求，IT產(chǎn)品將逐步向Hybrid、柔性平面型過渡，最終朝著柔性折疊、卷曲、大曲率乃至自由形態(tài)終極推進(jìn)。
　　海外龍頭企業(yè)積極入局中大尺寸OLED,京東方提前布局高世代產(chǎn)齷加速國產(chǎn)化進(jìn)程?；贠LED未來在IT類產(chǎn)品中.的廣闊市場空間，以及8.6代產(chǎn)線相較于現(xiàn)有的6代產(chǎn)線擁有更低的生產(chǎn)成本和更高的生產(chǎn)效率，韓國三星顯示在今年4月3日于韓國牙山園區(qū)舉行的新投資協(xié)議儀式上宣布將投資4.1萬億韓元(約合人民幣215億元)建設(shè)8.6代OLED面板生產(chǎn)線，該產(chǎn)線計(jì)劃于2026年量產(chǎn)。京東方對于高世代OLED產(chǎn)線的提前布局一方面有助于占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)和技術(shù)制高點(diǎn)，完善產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體顯示競爭力，另一方面可以促進(jìn)我國半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)OLED顯示產(chǎn)業(yè)開啟中尺寸發(fā)展新階段。
　　高世代OLED有望成為拉動(dòng)上游需求的主要?jiǎng)恿Α纳嫌尾牧檄h(huán)節(jié)來看，OLED材料主要包括發(fā)光材料與通用材料兩部分，其中發(fā)光材料包括紅光材料、綠光材料、藍(lán)光材料，而通用材料又可細(xì)分為電子傳輸層材料、空穴傳輸層材料、空穴注入層材料等。隨著AMOLED在中大尺寸顯示領(lǐng)域滲透率的持續(xù)提升以及國內(nèi)高世代0LED產(chǎn)線的逐步建設(shè)投產(chǎn)，上游0OLED相關(guān)材料需求有望快速提升，國內(nèi)OLED材料企業(yè)有望充分受益。
　　投資建議:
　　考慮京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線投建以及OLED在中大尺寸領(lǐng)域加速滲透，建議關(guān)注國內(nèi)OLED材料相關(guān)企業(yè):①萊特光電:主要從事OLED有機(jī)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括OLED終端材料和OLED中間體。②臭未德:主要從事OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)中的有機(jī)發(fā)光材料的終端材料與蒸發(fā)源設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售及售后技術(shù)服務(wù)。③萬瀾股份:主要產(chǎn)品包括OLED成品材料、升華前單體材料和中間體材料。④瑞聯(lián)新材:主要產(chǎn)品為OLED升華前材料和中間體。⑤濮陽忠威:主要生產(chǎn)OLED相關(guān)的功能材料中間體。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn):匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):終端需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn):原材料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。