>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-231129
| 上傳日期： |
2023/11/29 |
大?。?/td>
| 320KB |
| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
雒雅梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告，僅限高級(jí)會(huì)員查看 |
|
|
核心結(jié)論
【醫(yī)藥生物】醫(yī)療器械&醫(yī)療服務(wù)行業(yè)2024年度策略報(bào)告：醫(yī)療設(shè)備加速進(jìn)口替代和下沉，醫(yī)療消費(fèi)有望觸底回升
醫(yī)療器械板塊，看好加大縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展及政府對(duì)于國(guó)產(chǎn)器械的大力扶持背景下的高端醫(yī)療設(shè)備板塊；醫(yī)療消費(fèi)行業(yè)，看好疫情后終端消費(fèi)逐步復(fù)蘇，行業(yè)政策逐步落地；建議彈性標(biāo)的：海泰新光，澳華內(nèi)鏡，華廈眼科，朝聚眼科；建議穩(wěn)健標(biāo)的：開立醫(yī)療，通策醫(yī)療。
【傳媒】傳媒行業(yè)專題報(bào)告：【西部互聯(lián)網(wǎng)】政策與市場(chǎng)供需雙輪驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈加速完善
數(shù)據(jù)要素政策加速落地，技術(shù)持續(xù)演進(jìn)使得數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈加速完善。目前在數(shù)據(jù)流通環(huán)節(jié)仍存在較多問題，正在或亟待解決：1）“所商分離”完善場(chǎng)內(nèi)交易體系；2）數(shù)據(jù)流通激勵(lì)和權(quán)益保護(hù)規(guī)則仍未健全背景下，各地各自制定證詞進(jìn)行散點(diǎn)式探索；3）應(yīng)有序推動(dòng)統(tǒng)一公共服務(wù)體系形成，同時(shí)統(tǒng)籌構(gòu)建面向多層次數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所的統(tǒng)一數(shù)據(jù)流通交易共性基礎(chǔ)設(shè)施，以此解決跨區(qū)跨所互聯(lián)互通道路尚不暢通的問題。因此推薦人民網(wǎng)、浙數(shù)文化。
【建筑材料】2024年年度策略報(bào)告：2024年裝修類建材家居需求存在顯著預(yù)期差
我們認(rèn)為針對(duì)2024年裝修類建材家具需求的判斷存在顯著的預(yù)期差，當(dāng)前市場(chǎng)或過度悲觀，此外我們也觀察到頭部企業(yè)在多品類、多渠道方面的經(jīng)營(yíng)能力愈發(fā)突出，建議關(guān)注零售占比高的相關(guān)公司：偉星新材、三棵樹、索菲亞、歐派家居、慕思股份、喜臨門、箭牌家居等，以及上游裝飾原紙龍頭華旺科技等。
【宏觀】2023Q3貨幣政策執(zhí)行報(bào)告點(diǎn)評(píng)：貨幣政策拐點(diǎn)未至
從2023年第3季度《中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》的表述看，3季度公開市場(chǎng)操作力度加大，執(zhí)行報(bào)告在以往“靈活開展公開市場(chǎng)操作”措辭基礎(chǔ)上增加“有力”二字。我們預(yù)計(jì)降息未到終點(diǎn)，LPR或再次下調(diào)。報(bào)告指出“統(tǒng)籌銜接好年末年初信貸工作，適度平滑信貸波動(dòng)”，明年信貸開門紅效應(yīng)可能下降。“穩(wěn)匯率”政策提出三個(gè)“堅(jiān)決”。人民幣進(jìn)一步貶值的空間有限。如果國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，2024年人民幣匯率有可能小幅升值。
|
|
