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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
　　氟化工：下游經(jīng)銷商開啟補(bǔ)庫模式，三代制冷劑價(jià)格上漲。2023年11月6日，生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)了《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》,明確了三代制冷劑配額的計(jì)算方式。當(dāng)前行業(yè)配額政策已落地，在2024年供給受限疊加需求增長(zhǎng)的預(yù)期下，制冷劑有望迎來長(zhǎng)期向上的景氣周期，下游經(jīng)銷商將開啟補(bǔ)庫模式，主流品種價(jià)格開始上漲。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，本周三代制冷劑方面，R125價(jià)格為27000元/噸，較上周上漲1000元/噸；R134a價(jià)格為26500元/噸，較上周上漲500元/噸；R32價(jià)格為16750元/噸，較上周上漲250元/噸。
　　生物柴油：山東能源局響應(yīng)國(guó)家能源局組織開發(fā)生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范。生物柴油是一種清潔的可再生資源，有“綠色柴油”之稱，經(jīng)過兩代技術(shù)的發(fā)展，其質(zhì)量得到保障，性能優(yōu)越，已經(jīng)在歐美國(guó)家得到廣泛推廣和應(yīng)用。目前我國(guó)生物柴油行業(yè)的產(chǎn)能利用率較低，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量以出口歐盟與美國(guó)為主。在“雙碳”戰(zhàn)略和石化石油新一輪周期價(jià)格上漲背景下，大力發(fā)展生物柴油具有緊迫性和現(xiàn)實(shí)性。11月17日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知，本周山東能源局響應(yīng)國(guó)家能源局組織開發(fā)生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范。
　　 2.近期投資建議
　　（1）氟化工：三代制冷劑配額政策落地，在供給受限與需求增長(zhǎng)的預(yù)期下，制冷劑有望迎來長(zhǎng)期向上的景氣周期，行業(yè)龍頭企業(yè)值得關(guān)注。建議關(guān)注：三美股份、巨化股份、永和股份。
　?。?）生物柴油：11月17日，國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點(diǎn)示范的通知，本周山東能源局率先報(bào)送推廣試點(diǎn)示范項(xiàng)目。建議關(guān)注：海新能科、嘉澳環(huán)保、卓越新能。
　　（3）電子化學(xué)品：10月31日，華為技術(shù)有限公司公布一則“半導(dǎo)體封裝”專利CN116982152A，涉及一種半導(dǎo)體封裝，包括第一襯底、半導(dǎo)體芯片、引線框和密封劑。行業(yè)巨頭發(fā)力封裝賽道，推動(dòng)半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件及材料國(guó)產(chǎn)替代快速發(fā)展。建議關(guān)注：雅克科技、晶瑞電材、彤程新材、金宏氣體、華特氣體、安集科技、鼎龍股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下跌等。