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事件：1、公司發(fā)布自愿性信息披露，對(duì)2023Q4及2024年經(jīng)營(yíng)進(jìn)行展望。2、公司發(fā)布公告，將利用超額籌集的資金用于新項(xiàng)目的建設(shè)投資。
　　 2023全年預(yù)計(jì)出貨30.2至30.7GW、2024全年預(yù)計(jì)出貨42至47GW：公司預(yù)計(jì)2023Q4組件出貨7.6-8.1GW，全年出貨30.2GW至30.7GW，主要出貨市場(chǎng)為中國(guó)、歐洲、美洲，今年全年與明年來(lái)看預(yù)計(jì)公司出貨的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不會(huì)有太大變化。2024年組件出貨42GW至47GW，同增40%至53%。公司今年N型TOPCon擴(kuò)產(chǎn)分為三個(gè)基地：首先是宿遷基地8GWTOPCon電池片產(chǎn)能已于今年4月份投產(chǎn)，其次是揚(yáng)州基地14GWTOPCon電池片產(chǎn)能和泰國(guó)基地8GWTOPCon電池片產(chǎn)能，均正常爬坡推進(jìn)中。公司今年TOPCon產(chǎn)量還沒(méi)完全釋放，預(yù)計(jì)明年會(huì)有大幅提升。
　　儲(chǔ)能訂單達(dá)26億美元、24年預(yù)計(jì)出貨6GWh至6.5GWh：2023Q4預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量在1.4 GW至1.5GW，其中約720MWh預(yù)計(jì)將在2024年初產(chǎn)生收入,2024年全年預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量在6.0GWh至6.5GWh之間。截至2023年9月30日，CSIQ旗下阿特斯儲(chǔ)能科技(e-STORAGE)擁有約43GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單儲(chǔ)備。截至2023年11月14日，已簽署合同的在手訂單金額26億美元，其中包括長(zhǎng)期服務(wù)合同。預(yù)計(jì)到2023年底，Solbank儲(chǔ)能系統(tǒng)的制造產(chǎn)能將由目前的8GWh擴(kuò)大至10GWh。預(yù)計(jì)到2024年底，其制造產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至20GWh。
　　順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，擴(kuò)大大尺寸光伏硅片產(chǎn)能：公司于2023年11月28日召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)為90,000.00萬(wàn)元（含流動(dòng)資金），擬使用超募資金50,000.00萬(wàn)元，占公司超募資金總額的19.02%。本項(xiàng)目主要建設(shè)切片車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、廢水處理站等建筑工程，并購(gòu)置相應(yīng)設(shè)備，以規(guī)模化量產(chǎn)太陽(yáng)能單晶硅片產(chǎn)品，鞏固公司市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。
　　投資建議：我們維持盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025歸母凈利潤(rùn)分別為44.04、55.94及78.45億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.19、1.52及2.13元/股，對(duì)應(yīng)PE分別為9.8、7.7及5.5倍，維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。