>> 東吳證券-電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：美國FEOC細(xì)則明確建廠條件，光伏鋰電年末需求偏弱-231203
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
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| 4679KB |
| 格式： |
pdf 共40頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
曾朵紅,阮巧燕,劉曉恬 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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電氣設(shè)備6842下跌2.85%，表現(xiàn)弱于大盤。發(fā)電及電網(wǎng)漲0.82%，核電漲0.32%，新能源汽車跌1.33%，發(fā)電設(shè)備跌2.18%，鋰電池跌2.23%，風(fēng)電跌2.46%，電氣設(shè)備跌2.85%，光伏跌5.65%。漲幅前五為先鋒電子、泰永長征、太陽電纜、海興電力、東尼電子；跌幅前五為華儀電氣、德方納米、雅化集團(tuán)、比亞迪、晶澳科技。
行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國：兩部門進(jìn)一步規(guī)范抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)；湖南：結(jié)算價(jià)格最高限價(jià)15元/MW；浙江：對(duì)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)、儲(chǔ)能項(xiàng)目安全管理等領(lǐng)域公開征求意見；北京：印發(fā)《北京市關(guān)于支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》；美國：擬議投資稅收抵免行業(yè)，將為儲(chǔ)能行業(yè)提供強(qiáng)大推動(dòng)力；韓國：推出重振儲(chǔ)能措施。電動(dòng)車：美國能源局發(fā)布ira鋰電敏感實(shí)體清單；華為余承東：車BU獨(dú)立運(yùn)營，已向“四界”發(fā)出投資邀請(qǐng)；特斯拉分三個(gè)版本的Cybertruck開啟交付；問界新M7累計(jì)大定突破10萬臺(tái)、M9預(yù)訂量已突破33000臺(tái)；智界S7預(yù)定量現(xiàn)突破20000臺(tái)，起售價(jià)24.98萬元；極氪007預(yù)售9天預(yù)訂量超25000臺(tái)；極狐阿爾法T5將于11月30日預(yù)售；小鵬迎OTA全量升級(jí)，無圖城市智駕開放，覆蓋20余座城市；吉利加入蔚來換電陣營打通C端/B端市場(chǎng)；奔馳寶馬成立合資公司，將在華布局1000座超充站；11月理想銷4.10萬輛，同環(huán)比+173%/+2%；蔚來銷1.60萬輛，同環(huán)比+13%/-1%；小鵬銷2萬輛，同環(huán)比+245%/+0%；哪吒銷1.25萬輛，同環(huán)比-17%/+3%；零跑銷1.85萬輛，同環(huán)比+130%/2%；問界銷1.88萬輛，同環(huán)比+128%/48%，預(yù)計(jì)12月可交付2.3萬輛環(huán)增22%；極氪銷1.3萬輛，同環(huán)比+19%/0%；嵐圖銷0.7萬輛，同環(huán)比+365%/+15%；比亞迪銷30萬輛，同環(huán)比+31%/0%；廣汽埃安銷4.2萬輛，同環(huán)比+45%/+0%；吉利銷6.5萬輛，同環(huán)比+88%/5%；長城銷3.1萬輛，同環(huán)比+142%/2%。長江有色市場(chǎng)鈷21.20萬/噸，本周-11.7%；上海金屬網(wǎng)鎳13.10萬/噸，本周+0.4%；長江有色市場(chǎng)錳1.37萬/噸，本周+0.0%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰11.85萬/噸，本周-7.4%；SMM電池級(jí)碳酸鋰13.00萬/噸，本周-5.8%；SMM金屬鋰106.50萬/噸，本周-2.7%；LC2401碳酸鋰10.36萬/噸，本周-17.4%；LC2407碳酸鋰10.46萬/噸，本周-9.4%；國產(chǎn)氫氧化鋰12.00萬/噸，本周-7.7%；SMM六氟磷酸鋰8.20萬/噸，本周-2.4%；工業(yè)級(jí)DMC碳酸二甲酷0.44萬/噸，本周+10.0%；百川磷酸鐵1.15萬/噸，本周3.4%；SMM四氧化三鈷13.65萬/噸，本周-3.9%；SMM氯化鈷4.13萬/噸，本周-4.0%；硫酸鎳2.85萬/噸，本周-4.2%；SMM鈷酸鋰20.30萬/噸，本周-5.8%；正極三元111型14.50萬/噸，本周4.0%；SMM磷酸鐵鋰-動(dòng)力5.20萬/噸，本周-3.7%；百川石油焦0.19萬/噸，本周-1.0%；電池SMM方形-鐵鋰0.46元/wh，本周-4.2%。新能源：極電光能再創(chuàng)商用尺寸鈣鈦礦組件效率新高18.2%；協(xié)鑫產(chǎn)出全球首塊鈣鈦礦疊層組件，效率26.17% @279mm×370mm；20省12月執(zhí)行尖峰電價(jià)，最大價(jià)差1.69元/kWh；華晟發(fā)布矩形異質(zhì)結(jié)組件珠峰G12R，功率達(dá)640W；土耳其對(duì)中國光伏組件啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料61.00元/kg，環(huán)減1.61%；單晶硅片182/210mm 2.30/3.30元/片，環(huán)平/環(huán)減2.94%；單晶PERC182/210電池0.43/0.58元/W，環(huán)減4.44%/環(huán)減3.33%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.010/1.09元/W，環(huán)減1.94%/環(huán)平；玻璃3.2mm/2.0mm 26.0/18.0元/平，環(huán)減1.89%/環(huán)減2.70%。本周招標(biāo)2.2GW，陸上1.27GW，海上0.75GW；本周陸風(fēng)開/中標(biāo)1.17GW，陸上1.17GW，海上暫無；2023年1-10月光伏累計(jì)裝機(jī)142.6GW、風(fēng)電1-10月累計(jì)裝機(jī)37.3GW。電網(wǎng)：2023年1-10月電網(wǎng)累計(jì)投資3731億元，同比+6%。
公司層面：寧德時(shí)代：截至11月30日，公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購股份437.7萬股，占總股本0.0995%，最高成交價(jià)181.16元/股，最低成交價(jià)165.39元/股，成交總金額為7.64億元；天齊鋰業(yè)：被指定為廣州期貨交易所碳酸鋰期貨交割廠庫；比亞迪：11月新能源汽車銷售301903輛，同環(huán)比+31%/0%；星源材質(zhì)：與LG簽訂全球戰(zhàn)略合作備忘錄，2024-2030年期間，構(gòu)建不少于120億平隔膜采購量的全球合作框架；新宙邦：計(jì)劃授予648人1124.44萬股限制性股票，占總股本1.50%，授予價(jià)格為21.87元/股。要求24-26年扣非凈利較23年增長不低于35%/85%/150%；林洋能源：與上海羲融新能源有限公司簽訂并購框架協(xié)議，將持有的18個(gè)全資公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，對(duì)價(jià)11.8億元；諾德股份：湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔項(xiàng)目預(yù)計(jì)延期至2024年3月達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)；雷賽智能：2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷完成，共注銷30.9萬股，占總股本0.10%；東方電纜：擬投資設(shè)立參股公司華電（陽江陽東）新能源有限公司，持有3%公司股權(quán)；盤古智能：擬授予限制性股票600萬股，占總股本4.04%，解鎖目標(biāo)：以2022年?duì)I收或凈利潤為基數(shù)，24-26年?duì)I收或凈利潤分別增長不低于40%/60%/80%；德業(yè)股份：完成回購284萬股占總股本0.66%，回購價(jià)格64.31~75.00元/股，共支付2億元。
投資策略:儲(chǔ)能：23年10月美國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)181MW，同環(huán)比-73%/-69%，備案量達(dá)31.8GW，環(huán)減1%，因并網(wǎng)審核
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