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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車
　　(1)本周觀點(diǎn)：拜登政府?dāng)M考慮暫緩IRA限制，鋰電出海有望重拾節(jié)奏。拜登政府已討論過(guò)為汽車制造商提供暫時(shí)的豁免，以免他們受到IRA法案中購(gòu)車稅收抵免限制條件的影響。此外，美國(guó)財(cái)政部預(yù)計(jì)將在本周發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)，確定外國(guó)關(guān)注實(shí)體清單、電池組件和礦物材料的國(guó)外占比、中國(guó)零部件的限制比例等事宜；隨著中美關(guān)系逐步修復(fù)，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)品出口、本土建廠、技術(shù)合作將重回正軌。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周六氟價(jià)格8.20萬(wàn)元/噸(-2.4%)，鐵鋰電解液價(jià)格2.23萬(wàn)元/噸(-1.1%)，三元電解液價(jià)格3.0萬(wàn)元/噸(-1.3%)，鐵鋰正極動(dòng)力價(jià)格5.2萬(wàn)元/噸(-3.7%)，鐵鋰電芯價(jià)格0.46元/wh(-4.2%)，三元電芯價(jià)格0.53元/wh(-3.6%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：上游價(jià)格持續(xù)下行，印度出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。本周多晶硅致密料均價(jià)約為65元/KG，環(huán)比下降3%，整體簽單仍有下跌；10月份中國(guó)共出口16.5GW的光伏組件，環(huán)比下降16.7%，同比增長(zhǎng)39.8%，其中出口亞太市場(chǎng)5.9GW的光伏組件，環(huán)比下降16%，但是印度地區(qū)逆勢(shì)上漲，10月印度組件出口2.2GW，環(huán)比提升8.6%，主要因?yàn)橛《却笠?guī)模招標(biāo)、地面型項(xiàng)目快速增加拉動(dòng)了組件需求。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：硅料（65元/kg，環(huán)比-2.99%）、182硅片（2.30元/片，環(huán)比持平）、182P型電池片（0.42元/W，環(huán)比下降6.67%）、182單晶組件（1.01元/W，環(huán)比下降1.94%）。
　　風(fēng)電
　　本周觀點(diǎn)：11月海上風(fēng)電招標(biāo)景氣回升，深遠(yuǎn)?？臻g打開(kāi)放量有望加速。11月海上風(fēng)電招標(biāo)顯著放量，累計(jì)招標(biāo)容量超過(guò)1.7GW；上勘院發(fā)布《上海市深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電首期示范項(xiàng)目通航安全影響分析專題公開(kāi)征集供應(yīng)商公告》，“十四五”期間上海市深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模為4.3GW，首期示范項(xiàng)目擬開(kāi)發(fā)場(chǎng)址為上述開(kāi)發(fā)場(chǎng)址中總計(jì)約1.3GW的兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。上海深遠(yuǎn)海逐步進(jìn)入開(kāi)發(fā)期，行業(yè)內(nèi)深遠(yuǎn)?？臻g有望打開(kāi)。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)電力本周觀點(diǎn)：歐盟擬出臺(tái)大規(guī)模電網(wǎng)補(bǔ)強(qiáng)計(jì)劃，國(guó)內(nèi)電力設(shè)備出口產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。歐盟委員會(huì)將制定一項(xiàng)規(guī)模高達(dá)5840億歐元的計(jì)劃，對(duì)歐洲的電網(wǎng)進(jìn)行全面檢修和升級(jí)；2023年1-9月中國(guó)變壓器出口金額已達(dá)37.51億美金，同比增長(zhǎng)16.25%；2023年1-9月高壓開(kāi)關(guān)出口金額已達(dá)24.35億美金，同比增長(zhǎng)29.26%。
　　(2)儲(chǔ)能本周觀點(diǎn)：山東優(yōu)化工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，北京積極支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。12月24個(gè)地區(qū)峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，山東進(jìn)一步優(yōu)化工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策，伴隨分時(shí)電價(jià)機(jī)制的不斷完善，工商業(yè)儲(chǔ)能有望繼續(xù)受益；北京首個(gè)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策發(fā)布，解決行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”難題，按不超過(guò)攻關(guān)投資30%的比例，給予最高3000萬(wàn)元補(bǔ)助資金。
　　氫能
　　本周觀點(diǎn)：國(guó)鴻氫能擬全球發(fā)售7952萬(wàn)股預(yù)計(jì)12月5日上市，深圳對(duì)氫燃料電池汽車進(jìn)行購(gòu)車以及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。11月27日，中國(guó)氫燃料電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)國(guó)鴻氫能(09663.HK)發(fā)布公告，擬全球發(fā)售7952萬(wàn)股股份。11月27日，深圳市發(fā)布?xì)淙剂想姵匦麓胧?，?duì)符合條件的燃料電池汽車按省標(biāo)準(zhǔn)予以購(gòu)置補(bǔ)貼和車輛運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支持。
　　行情回顧
　　本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)下跌2.85%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第28位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.56%、0.60%。細(xì)分板塊來(lái)看，光伏、電池、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電機(jī)、其他電源設(shè)備板塊分別下跌5.27%、下跌3.79%、上漲1.17%、下跌2.18%、上漲0.87%、上漲0.68%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。