>> 華泰證券-科技行業(yè)專題研究：Pika 1.0發(fā)布，AI文生視頻應(yīng)用涌現(xiàn)-231203
| 上傳日期： |
2023/12/4 |
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| 1940KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王興,高名垚 |
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本周觀點
市場方面，上周通信（申萬）指數(shù)上漲1.80%，同期滬深300下跌1.56%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.60%。11月29日，美國AI初創(chuàng)公司Pika labs正式發(fā)布首款文生視頻產(chǎn)品Pika 1.0，強大功能受到市場關(guān)注。我們認(rèn)為，AIGC文生視頻正在加快技術(shù)迭代和應(yīng)用落地，文生視頻的高計算難度和高數(shù)據(jù)要求將支撐上游AI算力需求持續(xù)旺盛，建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)投資機遇。上周，成都出臺衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)政策面再迎利好。建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、天孚通信、華工科技、上海瀚訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、海格通信。
周專題：AI文生視頻應(yīng)用涌現(xiàn)，關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇
11月29日，Pika 1.0正式發(fā)布，根據(jù)Pika官方介紹，該產(chǎn)品能夠生成和編輯3D動畫、動漫、卡通和電影，并可進(jìn)行視頻局部修改和風(fēng)格調(diào)整，具有領(lǐng)先的連貫性及語義理解能力。此外，Runway、Meta、字節(jié)跳動、Stable AI均推出AI文生視頻應(yīng)用，Adobe近日宣布收購AI視頻創(chuàng)作公司Rephrase.ai。我們認(rèn)為，AIGC大潮已逐步從文生文和文生圖轉(zhuǎn)向文生視頻領(lǐng)域，文生視頻的高計算難度和高數(shù)據(jù)要求將支撐上游AI算力需求持續(xù)旺盛，光模塊、交換機、算力租賃、數(shù)據(jù)中心作為AI算力產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)有望受益，建議關(guān)注板塊投資機遇。
文昌商業(yè)航天高峰論壇：百億基金落地啟動，重大項目現(xiàn)場簽約
據(jù)中國日報中文網(wǎng)11月27日報道，2023中國（文昌）商業(yè)航天高峰論壇舉辦。來自航天領(lǐng)域的專家學(xué)者、商業(yè)航天領(lǐng)軍企業(yè)以及航天產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)、投資人等近300人參加了本次論壇。在航天城重大項目簽約儀式上，文昌國際航天城與中國航天科技集團(tuán)公司第四研究院第四十二研究所（湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所）、中國航天科技集團(tuán)公司第八研究院（上海航天技術(shù)研究院）等航天領(lǐng)域機構(gòu)、企業(yè)達(dá)成了26個重點產(chǎn)業(yè)項目的戰(zhàn)略合作。這些簽約項目的內(nèi)容，涵蓋火箭鏈、衛(wèi)星鏈、數(shù)據(jù)鏈等核心領(lǐng)域，以及科創(chuàng)鏈、資本鏈、服務(wù)鏈等重要環(huán)節(jié)，已確認(rèn)的投資總額高達(dá)46億元。
《成都市衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2030年）》發(fā)布
11月30日，2023成都·衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會現(xiàn)場發(fā)布《成都市衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023—2030年）》，為成都加快建設(shè)天地一體、泛在智聯(lián)的新型基礎(chǔ)設(shè)施，打造全國領(lǐng)先的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用標(biāo)桿城市提供“路線圖”?！兑?guī)劃》提出到2025年，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)300億元，爭創(chuàng)國家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)示范基地，基本建成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用示范城市；到2030年，力爭打造千億級衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集群，全面建成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用標(biāo)桿城市。
愛立信：2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)30億RedCap開辟新機會
據(jù)C114通信網(wǎng)12月1日報道，愛立信發(fā)布2023年11月版本的《愛立信移動報告》，這份報告涵蓋了對全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的詳細(xì)預(yù)測數(shù)據(jù)。根據(jù)愛立信估測，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)計將超過30億個，其中，通過2G和3G連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量正在緩慢下降，寬帶物聯(lián)網(wǎng)（4G/5G）預(yù)計在2023年將達(dá)到約16億個連接。此外，RedCap 5GNR正在拓展寬帶物聯(lián)網(wǎng)新的可能性。
風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦加?。辉茝S商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。
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