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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，Cybertruck開啟交付，后驅(qū)版、全輪驅(qū)動(dòng)版和野獸版（三電機(jī)版）三種配置的售價(jià)分別為60990美元、79990美元和99990美元。2023年11月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量公布，比亞迪11月。比克電池宣布其21700-5.5Ah高容量電芯量產(chǎn)下線，再次實(shí)現(xiàn)容量突破，應(yīng)用進(jìn)展領(lǐng)先行業(yè)。該電芯采用高鎳+硅負(fù)極體系，鎳含量高達(dá)90%，負(fù)極材料使用高首效硅，可實(shí)現(xiàn)-20℃～+70℃的寬溫度范圍放電，滿充放常規(guī)循環(huán)1000周、快充循環(huán)600周，適用于高容量需求的多應(yīng)用場(chǎng)景。寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱11月30日透露，寧德時(shí)代旗下時(shí)代智能開發(fā)的滑板底盤已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，與合作伙伴首發(fā)的B級(jí)轎車已完成黑河冬季測(cè)試及吐魯番夏季測(cè)試，實(shí)現(xiàn)75%的電池包成組效率，續(xù)航里程突破1000公里，低溫衰減在零下7度時(shí)小于30%，百公里電耗10.5kWh，實(shí)現(xiàn)了5分鐘充電300公里，該滑板底盤集成了高壓低壓、轉(zhuǎn)向和制動(dòng)系統(tǒng)，并配置了底盤域控制器，預(yù)計(jì)在明年三季度將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。璞泰來(lái)近期接受調(diào)研時(shí)表示，目前，公司4條基膜產(chǎn)線已經(jīng)建成投產(chǎn)，基膜產(chǎn)能達(dá)到5億㎡；2024-2025年，公司規(guī)劃的16條基膜產(chǎn)線計(jì)劃將陸續(xù)建成投產(chǎn)，上述20條線全部建成投產(chǎn)后，有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到30億㎡。SKOn已開始研發(fā)4680電池，明年1月建成實(shí)驗(yàn)室級(jí)產(chǎn)線，最快會(huì)在上半年內(nèi)做出量產(chǎn)決定，目前正在進(jìn)行可行性審查。星源材質(zhì)與LGEnergy Solution, Ltd.簽署全球戰(zhàn)略合作備忘錄，在2024年至2030年期間，雙方將加強(qiáng)合作，共同構(gòu)建不少于120億平方米隔膜采購(gòu)量的合作框架，在技術(shù)、高層互訪等多方面持續(xù)深入開展溝通、交流及戰(zhàn)略合作。預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料整體簽單價(jià)格仍有下跌。塊狀料主流價(jià)格區(qū)間降至每公斤63-68元范圍，本期均價(jià)65元，周環(huán)比下跌3%。顆粒硅價(jià)格區(qū)間也有所下降，價(jià)格區(qū)間在每公斤58-62元范圍，暫時(shí)仍與塊狀料價(jià)格保持每公斤4-6元價(jià)差水平，但是隨著整體價(jià)格中心下滑，后續(xù)價(jià)差范圍的絕對(duì)值預(yù)計(jì)會(huì)逐步收窄。本周硅片成交均價(jià)維持上周，P型部分，M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片2.3元與3.3元人民幣左右。N型部分，盡管M10尺寸成交價(jià)格有小幅跌價(jià)，下行到每片2.36-2.4元人民幣左右，然而上周均價(jià)仍然在持續(xù)成交當(dāng)中；G12部分則呈現(xiàn)些許的供應(yīng)緊張，價(jià)格維持每片3.4-3.45元人民幣左右。本周電池片成交價(jià)格仍在下跌，P型部分，M10電池片成交價(jià)格下墜到每瓦0.42-0.44元人民幣左右，甚至更新報(bào)價(jià)每瓦0.4元人民幣的價(jià)格也已經(jīng)看到少量成交；而G12尺寸成交價(jià)格在供需錯(cuò)配仍然維持良好價(jià)格，主流成交價(jià)格維持每瓦0.58元人民幣左右，價(jià)差達(dá)到驚人的每瓦0.16元人民幣，凸顯G12尺寸在供應(yīng)家數(shù)稀少下，呈現(xiàn)賣方市場(chǎng)的調(diào)價(jià)優(yōu)勢(shì)。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格維持落在每瓦0.49-0.5元人民幣左右。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價(jià)格落在每瓦0.65元人民幣左右。觀察TOPCon與PERC電池片價(jià)差來(lái)到約每瓦0.07-0.08元人民幣左右。本周182 PERC單面目前價(jià)格每瓦0.91-1.03元人民幣，210單面組件隨著交期接近尾聲，與182之間價(jià)格開始縮窄，當(dāng)前價(jià)差約每瓦0.03-0.05元人民幣，預(yù)期12月將會(huì)逐漸回歸至每瓦0.01-0.03元人民幣的水平。海外亞太區(qū)域現(xiàn)在PERC售價(jià)約在每瓦0.12-0.13元美金左右。歐洲PERC價(jià)格約每瓦0.11-0.13元?dú)W元，交付也在步入尾聲。TOPCon價(jià)格每瓦0.96-1.18元人民幣都有，前期較多執(zhí)行每瓦1.1-1.18元人民幣，新簽訂單價(jià)格落在每瓦0.98-1.05元人民幣左右。海外價(jià)格約每瓦0.13-0.145元美金的水平。HJT價(jià)格每瓦1.2-1.35元人民幣，受制成本壓力降價(jià)幅度較窄，海外價(jià)格仍有約每瓦0.16-0.175元美金的水平。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國(guó)內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，福建啟動(dòng)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電平價(jià)示范項(xiàng)目申報(bào)，要求單體規(guī)模不低于1GW，據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)計(jì)，到2030年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到近500GW，到2050年海上新能源合計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2500GW。關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月風(fēng)電新增裝機(jī)37.3GW，同比增長(zhǎng)16.2GW。當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期，海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：