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11月，主要新能源車企銷量環(huán)比基本持平，問界、嵐圖環(huán)增亮眼。11月，包括比亞迪、埃安、理想在內(nèi)的多家新能源車企銷量增長稍顯疲軟。進(jìn)入12月年末沖刺階段，包括比亞迪、長安汽車、智己、零跑等多家車企陸續(xù)官宣促銷政策，我們認(rèn)為12月單月有望沖擊全年新能源車銷量新高。
　　本周行情回顧：本周（2023/11/27-2023/12/1）滬深300指數(shù)跌幅1.56%，其中電力設(shè)備下跌2.85%，跑輸滬深300指數(shù)1.29pct，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名第28；本周申萬電力設(shè)備二級(jí)行業(yè)中，電網(wǎng)設(shè)備漲幅靠前，上漲1.17%，光伏設(shè)備跌幅靠前，下跌5.27%；截至2023年12月1日，今年以來申萬電力設(shè)備指數(shù)累計(jì)下跌26.81%，跑輸滬深300指數(shù)16.77pct。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：根據(jù)鑫欏咨詢和Infolink，本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下行，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，氫氧化鋰、正極材料、電解液等環(huán)節(jié)價(jià)格連續(xù)下跌，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈較為濃厚，未來碳酸鋰環(huán)節(jié)仍是決定電池企業(yè)成本壓力的重要因素。光伏方面，本周塊狀硅料主流價(jià)格區(qū)間降至每公斤63-68元，均價(jià)65元，周環(huán)比下跌3%，顆粒硅價(jià)格區(qū)間在每公斤58-62元，暫時(shí)仍與塊狀料價(jià)格保持每公斤4-6元價(jià)差水平；本周硅片成交均價(jià)維持上周，P型M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片2.3元與3.3元人民幣左右，N型M10尺寸成交價(jià)格下行到每片2.36-2.4元人民幣左右，G12價(jià)格維持每片3.4-3.45元人民幣左右；本周電池片成交價(jià)格仍在下跌，P型M10電池片成交價(jià)格下墜到每瓦0.42-0.44元人民幣左右，G12尺寸主流成交價(jià)格維持每瓦0.58元人民幣左右，價(jià)差達(dá)到驚人的每瓦0.16元人民幣，N型TOPCon（M10）電池片價(jià)格維持落在每瓦0.49-0.5元人民幣左右，觀察TOPCon與PERC電池片價(jià)差來到約每瓦0.07-0.08元人民幣左右；組件方面，本周182 PERC單面目前價(jià)格每瓦0.91-1.03元人民幣，210單面組件與182當(dāng)前價(jià)差縮窄至約每瓦0.03-0.05元人民幣，TOPCon價(jià)格每瓦0.96-1.18元人民幣。
　　公司動(dòng)態(tài)：根據(jù)公司公告，星源材質(zhì)與LGEnergy Solution, Ltd.簽訂全球戰(zhàn)略合作備忘錄；阿特斯將使用部分超募資金在揚(yáng)州投資建設(shè)年產(chǎn)14GW太陽能單晶硅片項(xiàng)目；成都市雙流區(qū)人民政府與通威股份簽訂建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池和20GW光伏組件項(xiàng)目協(xié)議。
　　投資分析意見：電動(dòng)車筑底反彈行情正在演繹。市場對(duì)于行業(yè)降速、產(chǎn)能過剩、盈利下行的擔(dān)憂已走過一段驗(yàn)證兌現(xiàn)期，鋰電板塊的增速底、估值底和預(yù)期底已至，盈利底或也出現(xiàn)，建議從穩(wěn)盈利和優(yōu)格局出發(fā)，同時(shí)兼顧預(yù)期彈性，推薦關(guān)注標(biāo)的寧德時(shí)代、科達(dá)利、鵬輝能源、珠海冠宇、恩捷股份、當(dāng)升科技、信德新材。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格底部企穩(wěn)疊加光伏裝機(jī)旺季來臨，建議關(guān)注競爭格局相對(duì)較好的輔材環(huán)節(jié)如膠膜、焊帶、光伏玻璃以及技術(shù)壁壘較高的電池環(huán)節(jié)，關(guān)注通威股份、福斯特、愛旭股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）競爭激烈導(dǎo)致價(jià)格超預(yù)期下降的風(fēng)險(xiǎn)；3）技術(shù)路線快速變化的風(fēng)險(xiǎn)