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本周氬氣價(jià)格上行，氙氣、六氟磷酸鋰、賴氨酸價(jià)格下行：1）氬氣：本周?chē)?guó)內(nèi)氬氣均價(jià)為1375元/噸，環(huán)比+3.77%。供給端，上游市場(chǎng)空分裝置變動(dòng)有限，整體維持動(dòng)態(tài)平衡為主，個(gè)別地區(qū)供應(yīng)收縮存有一定支撐。需求端，下游不銹鋼市場(chǎng)將面對(duì)傳統(tǒng)冬季淡季帶來(lái)的心態(tài)打壓，對(duì)液氬采購(gòu)態(tài)度或維持謹(jǐn)慎。2）氙氣：本周氙氣價(jià)格為48000元/立方米，環(huán)比-4.95%。供給端，大部分氪氙精提廠家以及相關(guān)機(jī)構(gòu)裝置運(yùn)行良好，市場(chǎng)貨源供應(yīng)充足。需求端，下游主力半導(dǎo)體、科研、航空航天等領(lǐng)域需求仍無(wú)恢復(fù)，價(jià)格支撐有限。3）六氟磷酸鋰：本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)8.35萬(wàn)元/噸，周環(huán)比-4.57%。供給端，6F本周產(chǎn)量2956噸，周環(huán)比+8.9%，市場(chǎng)供環(huán)比微增，頭部企業(yè)開(kāi)工尚可，剩余企業(yè)開(kāi)工表現(xiàn)不足，留有庫(kù)存以備出貨。需求端，本周電解液市場(chǎng)價(jià)格稍有下調(diào)，下游電解液企業(yè)訂單延續(xù)剛需少量。4）賴氨酸：本周?chē)?guó)內(nèi)98%賴氨酸市場(chǎng)價(jià)10.23元/公斤，環(huán)比-4.21%。供給端，本周賴氨酸開(kāi)工率約為71%，市場(chǎng)產(chǎn)量變動(dòng)不大。需求端，本周市場(chǎng)簽單情況不佳，養(yǎng)殖利潤(rùn)、飼料加工利潤(rùn)較低，整體需求疲軟，預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)賴氨酸價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
　　半導(dǎo)體行業(yè)高速發(fā)展，電子氣體需求有望高增。根據(jù)ICInsights，2020-2025年，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值復(fù)合增速預(yù)計(jì)為13.73%，但行業(yè)的自給率在20%以下。半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值高增有望帶動(dòng)上游電子特氣需求快速釋放，SEMI預(yù)計(jì)，我國(guó)電子氣體市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的173.60億元增長(zhǎng)至2025年的316.60億元，復(fù)合增速將達(dá)12.77%。另一方面，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體基于對(duì)產(chǎn)品和設(shè)備的考量，在電子氣體等原料的選擇上仍多是選擇海外企業(yè)，隨著國(guó)內(nèi)公司在技術(shù)上的突破，下游對(duì)國(guó)產(chǎn)氣體的認(rèn)可度將逐步提升，長(zhǎng)期來(lái)看，電子氣體需求將在下游市場(chǎng)高速增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程中保持長(zhǎng)期的快速釋放。
　　氫能全球性戰(zhàn)略地位凸顯，化工重卡雙輪驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng)。自2022年《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》印發(fā)，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位基本確立。各地政策密集發(fā)布，以城市集群為主要模式的中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車(chē)道：上游，政策強(qiáng)激勵(lì)下可再生綠電與化工用氫耦合已開(kāi)啟第一次產(chǎn)業(yè)周期，僅三北地區(qū)預(yù)計(jì)2025年可再生能源電解水制氫產(chǎn)能可達(dá)40萬(wàn)噸以上；中下游，受電堆功率提升，政策補(bǔ)貼傾斜以及重卡碳排放高三重因素驅(qū)動(dòng)，重卡有望成為氫能下游應(yīng)用的首個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)領(lǐng)域。短期來(lái)看，在頂層設(shè)計(jì)的引領(lǐng)和地方政策的激勵(lì)下，2025年前氫能行業(yè)完備產(chǎn)業(yè)鏈的初步建立具有較強(qiáng)的確定性；長(zhǎng)期來(lái)看，氫能的特征決定其在未來(lái)的新型能源中具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。具備原創(chuàng)性技術(shù)的企業(yè)有望依托氫能市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，沿著國(guó)產(chǎn)替代之路，建立起強(qiáng)大的技術(shù)護(hù)城河，穩(wěn)定賺取超額收益?；ゎI(lǐng)域建議關(guān)注標(biāo)的美錦能源、寶豐能源、中復(fù)神鷹等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯?，?guó)產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車(chē)行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長(zhǎng)。21年全球POE光伏需求量約16.7萬(wàn)噸，到2025年有望達(dá)到56萬(wàn)噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬(wàn)噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬(wàn)噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商，主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬(wàn)噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是埃克森美孚和SK，產(chǎn)能均為20萬(wàn)噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國(guó)內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國(guó)POE廠商有望獲取廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開(kāi)工、原料價(jià)格巨幅波動(dòng)等