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光伏
　　2023年1-10月，國(guó)內(nèi)組件出口174GW（+31%)，10月單月組件出口16.5GW（+40%）。同比角度看，亞洲市場(chǎng)仍貢獻(xiàn)需求最大增量，10月單月進(jìn)口5.9GW（+211%)，其中印度進(jìn)口2.2GW，雖然有關(guān)稅影響，但伴隨組件價(jià)格快速回落，印度進(jìn)口需求迎來(lái)高增，預(yù)計(jì)23Q4-24Q1均將維持高位；歐洲整體仍處在降庫(kù)存過(guò)程中，10月進(jìn)口6.2GW，環(huán)比下降18%，同比下降10%；受益組件價(jià)格回落&能源轉(zhuǎn)型要求，巴西、智利、中東等集中式項(xiàng)目快速放量，支撐需求。
　　鈣鈦礦量產(chǎn)提速。協(xié)鑫光電鈣鈦礦-晶硅疊層組件在279mm×370mm的面積下，實(shí)現(xiàn)26.17%的轉(zhuǎn)換效率；極電光能1.2x0.6m2商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率達(dá)到18.2%，創(chuàng)下新的商用尺寸效率記錄；三峽蒙西基地庫(kù)布其1兆瓦鈣鈦礦電站作為全球首座鈣鈦礦地面電站成功并網(wǎng)，鈣鈦礦組件由纖納光電供應(yīng)，合計(jì)11200片。
　　風(fēng)電
　　本周國(guó)內(nèi)共三個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目合計(jì)1.05GW陸續(xù)啟動(dòng)主機(jī)招標(biāo)，0.7GW項(xiàng)目公布中標(biāo)廠商。本周啟動(dòng)主機(jī)招標(biāo)的海風(fēng)項(xiàng)目分別為華能瑞安1號(hào)300MW，要求單臺(tái)容量在12~16MW；中能建平潭A區(qū)450MW，要求單機(jī)容量13MW及以上，項(xiàng)目風(fēng)機(jī)預(yù)計(jì)于2025年4~9月交貨，要求投標(biāo)人海風(fēng)機(jī)組累計(jì)并網(wǎng)量不少于1GW，且在福建省內(nèi)有海風(fēng)裝機(jī)業(yè)績(jī)；三峽金山一期300MW，擬安裝36臺(tái)單機(jī)容量為8.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，要求在2024年8月31日之前完成所有風(fēng)機(jī)供貨。中標(biāo)項(xiàng)目為華潤(rùn)連江外海700MW，中標(biāo)人為東方電氣。
　　新能源車
　　華為系列成為近期熱點(diǎn)：?jiǎn)柦?1月銷量環(huán)比高增48%；智界S7新車發(fā)布；長(zhǎng)安、江淮先后和華為達(dá)成合作。從11月主要新能源車企銷量來(lái)看，基本上和10月份相比無(wú)明顯增長(zhǎng)，整體車市增長(zhǎng)乏力。問(wèn)界11月份單月銷量18827輛，環(huán)比高增48%，新M7車型快速放量，表現(xiàn)亮眼逆勢(shì)向上。11月28日，智界S7發(fā)布，智能駕駛和高壓快充技術(shù)領(lǐng)先，售價(jià)24.98-34.98萬(wàn)元，目前預(yù)定量已突破2萬(wàn)輛。本周，長(zhǎng)安汽車公告和華為設(shè)立合資公司，江淮汽車公告和華為簽署合作協(xié)議，華為在汽車領(lǐng)域的生態(tài)圈逐步擴(kuò)大，看好華為入局在智能化和快充領(lǐng)域帶來(lái)的新一輪產(chǎn)品周期機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。