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中國電建承建烏茲別克斯坦首個(gè)綠氫項(xiàng)目，年產(chǎn)50萬噸氨肥。根據(jù)中國電建官網(wǎng)，11月27日中國電建在烏茲別克斯坦實(shí)施的首個(gè)綠氫項(xiàng)目，同時(shí)也是中亞地區(qū)第一個(gè)進(jìn)入正式實(shí)施階段的綠氫項(xiàng)目，也是中國電建首個(gè)海外綠氫項(xiàng)目。項(xiàng)目年產(chǎn)綠氫3000噸，用于制造50萬噸氨肥，每年可為烏茲別克斯坦節(jié)省3300萬立方天然氣。
　　綠氨經(jīng)濟(jì)性測(cè)算：對(duì)比煤制氨需考慮碳稅疊加，對(duì)比天然氣制氨經(jīng)濟(jì)性可期。目前氨主要通過煤制氨、天然氣制氨的方式，綠氨尚在起步。根據(jù)國際氫能網(wǎng)援引龍?jiān)丛O(shè)計(jì)院，按照用電價(jià)格0.25元/度，制氫成本約為19元/kg，目前技術(shù)條件下，合成氨耗氫量約176kg/t，生產(chǎn)耗電量約1000度/t，合成氨用電電價(jià)0.35元/度（后續(xù)煤制氨和天然氣制氨均用這個(gè)生產(chǎn)耗電量和電價(jià)假設(shè)），每噸合成氨生產(chǎn)成本在3694元左右。我國目前主要采用煤制氫，我們假設(shè)1噸合成氨對(duì)應(yīng)煤1.24噸，對(duì)應(yīng)4.9噸碳排放，假設(shè)無煙煤價(jià)格1290元/噸，對(duì)應(yīng)1噸氨是1949.6元/噸。若需要煤制氫+碳稅價(jià)格=綠氫價(jià)格，則碳稅價(jià)格約為356元/噸。對(duì)比天然氣制氨，1噸氨消耗約800立方米天然氣，1立方米天然氣約為0.7256公斤液化天然氣，那么1噸氨消耗0.58噸液化天然氣，以5968元/噸計(jì)算（23年12月7日價(jià)格），預(yù)計(jì)天然氣制氨價(jià)格為3811元/噸，若綠電制氫價(jià)格在0.25元/度，對(duì)比天然氣制氨，綠氨有經(jīng)濟(jì)性。（以上測(cè)算不考慮交通運(yùn)輸成本，不考慮折舊、財(cái)務(wù)、維修費(fèi)用等）
　　氨現(xiàn)階段主要用于化肥，未來用于儲(chǔ)氫可期。根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)管技術(shù)創(chuàng)新中心石化微信公眾號(hào)，全球合成氨消費(fèi)總量為1.75億噸/年，國際合成氨消費(fèi)主要在化肥領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的比例達(dá)81.6%。預(yù)計(jì)到2025年，全球合成氨消費(fèi)量達(dá)到近2億噸/年。近幾年，中國化肥領(lǐng)域氨消費(fèi)量達(dá)到頂峰導(dǎo)致合成氨消費(fèi)量增長放緩，未來，化肥領(lǐng)域消費(fèi)合成氨占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，工業(yè)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域氨消費(fèi)量逐漸增加。工業(yè)用氨將在2035年達(dá)到頂峰，占比約54%，再逐年下降，到2050年占比為30%；儲(chǔ)能用氨將是未來合成氨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ?030年后進(jìn)入快速發(fā)展期，到2050年達(dá)到50%的占比。
　　氨能利用場(chǎng)景多元化，綠氨航運(yùn)使用可期。氨的用途日漸多樣化，除了作為工業(yè)原料，還可以作為儲(chǔ)氫載體、發(fā)電廠燃料、航運(yùn)無碳燃料等諸多領(lǐng)域。根據(jù)中車大連官網(wǎng)，11月30日，由中車大連公司自主研發(fā)的我國首臺(tái)中速大功率氨燃料發(fā)動(dòng)機(jī)在大連點(diǎn)火成功，發(fā)動(dòng)機(jī)單缸功率可達(dá)208kW，氨能最大占比可達(dá)85%，相比于傳統(tǒng)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，可降低碳排放80%，排放滿足船舶國標(biāo)二階段標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù)預(yù)測(cè)在2035年氨動(dòng)力船舶經(jīng)濟(jì)性將與傳統(tǒng)燃油動(dòng)力船持平，氨動(dòng)力船舶實(shí)現(xiàn)1%的滲透率，合成氨的需求量達(dá)到117萬噸，2040年與2050年氨動(dòng)力船舶在船舶燃料中滲透率迅速上升至5%和25%，2060年氨在船舶燃料領(lǐng)域需求量滲透率超過40%，合成氨的消耗量近6500萬噸。
　　投資建議。我們認(rèn)為，隨著綠氨的推廣應(yīng)用，綠氫產(chǎn)業(yè)鏈有望有所推動(dòng)，我們建議關(guān)注布局電解槽的華電重工、華光環(huán)能、昇輝科技和億利潔能，以及有綠氨業(yè)務(wù)的中集安瑞科、中國電建和中國能建。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外及國內(nèi)的綠氨推進(jìn)不及預(yù)期，電解槽訂單量不及預(yù)期，綠氨降本不及預(yù)期，碳稅政策推進(jìn)不及預(yù)期。