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事件：
　　公司公告：紫金礦業(yè)第二次完成1%增持。紫金礦業(yè)全資子公司紫金投資通過集中競(jìng)價(jià)方式自2023年11月13日至2023年12月7日期間，累計(jì)增持公司股份1081.5萬股，占公司總股本的1.0004%。
　　評(píng)論：
　　維持“增持”評(píng)級(jí)。我們認(rèn)為公司積極布局儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及風(fēng)光運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型新能源業(yè)務(wù)進(jìn)度超預(yù)期。維持對(duì)公司2023-2025年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為13.64、17.98、23.41億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.26、1.67、2.17元，維持目標(biāo)價(jià)28.89元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　紫金二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)增持，彰顯信心。1）2023年11月初紫金全資子公司紫金投資在二級(jí)市場(chǎng)累計(jì)增持149.5萬股，占公司總股本0.14%。2）本次增持后，紫金礦業(yè)及其全資子公司共持有龍凈股份1.82億股，占總股本比例16.8564%；合計(jì)控制公司有表決權(quán)股份2.89億股，占總股本比例26.7647%。
　　新能源業(yè)務(wù)快速推進(jìn)。1）風(fēng)光業(yè)務(wù)：公司已完成指標(biāo)備案項(xiàng)目約2GW，正在推進(jìn)建設(shè)的項(xiàng)目近1GW。2）儲(chǔ)能業(yè)務(wù)：①龍凈蜂巢儲(chǔ)能電池PACK與系統(tǒng)集成項(xiàng)目已于2023年8月28日竣工投產(chǎn)，新增儲(chǔ)能合同達(dá)12.35億元；②上杭縣5GWH磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目廠房已經(jīng)封頂，即將進(jìn)入設(shè)備安裝階段。3）公司新能源各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，將繼續(xù)依托控股股東的礦山應(yīng)用場(chǎng)景，大力推動(dòng)礦山和冶煉風(fēng)光儲(chǔ)清潔能源業(yè)務(wù)。
　　傳統(tǒng)環(huán)保業(yè)務(wù)在手訂單充足。在煤電新增裝機(jī)量高增的趨勢(shì)下，公司2023年前三季度除塵器業(yè)務(wù)相關(guān)訂單增速顯著。2023年前三季度新增工程合同79億元，期末在手工程合同199億元。充沛的在手工程合同為公司業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煙氣設(shè)備銷售、固危廢項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、新能源業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期等。