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本周觀點(diǎn)：保交付拉動房建小趕工，等待政策端落地
　　上周局部趕工拉動總需求，建筑鋼材日均成交量環(huán)比+4.2%，浮法玻璃重點(diǎn)省份庫存環(huán)比-15.6%，顯示房建保交付需求加快釋放。上周中央政治局會議提出“要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié)”，我們認(rèn)為板塊仍然有望受益政策端穩(wěn)增長，但具體舉措和受益方向仍然需要等待中央經(jīng)濟(jì)工作會議對2024年的部署落實(shí)。近期化債、穩(wěn)增長及房地產(chǎn)政策穩(wěn)步推進(jìn)，繼續(xù)重點(diǎn)推薦低估值消費(fèi)建材和設(shè)備租賃等細(xì)分板塊，重點(diǎn)推薦輕資產(chǎn)受益標(biāo)的，短期建筑建材行業(yè)繼續(xù)重點(diǎn)推薦華鐵應(yīng)急、柏誠股份、北新建材、中國聯(lián)塑、凱盛科技。
　　上周細(xì)分行業(yè)回顧
　　上周全國水泥均價(jià)環(huán)比上漲0.5%；據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，水泥出貨率54.7%，環(huán)/同比-1.8/+1.5pct。浮法玻璃價(jià)格環(huán)升1.27%，庫存3131萬重箱，環(huán)降15.6%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價(jià)格環(huán)比-0.9%/-2.8%。據(jù)Wind，上周輕堿/重堿均價(jià)環(huán)比+11.3%/+9.2%，純堿庫存環(huán)比-3.5%，至36.7萬噸，開工率85.04%，環(huán)比+0.31pct。玻纖電子紗價(jià)格環(huán)比持平，噴射合股紗價(jià)格環(huán)比持平，電子布價(jià)格環(huán)比-1.4%。據(jù)Wind，消費(fèi)建材原料價(jià)格環(huán)比弱勢，國廢/瀝青環(huán)比-0.3%/-0.5%，PVC/HDPE/PPR環(huán)比-1.4%/-0.5%/持平。
　　重點(diǎn)公司及動態(tài)
　　12月6日宏信建發(fā)的控股股東遠(yuǎn)東宏信（3360 HK）公告宣布，擬向遠(yuǎn)東宏信股東名冊上的遠(yuǎn)東宏信股東分派不超過1.6億股宏信建發(fā)股份，每持有27股遠(yuǎn)東宏信股份可獲發(fā)1股宏信建發(fā)分派股份。通過此次分派，遠(yuǎn)東宏信股東可通過分派取得的股份直接參與宏信建發(fā)的未來發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求顯著下降，原料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)力度低于預(yù)期。