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鈕電:預(yù)計(jì)24年Q2需求逐步恢復(fù)，排產(chǎn)1電池銷量將高于裝機(jī)量，鋰電板塊醞釀反轉(zhuǎn)。龍頭公司具備技術(shù)、成本、資金優(yōu)勢(shì)，有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。中長(zhǎng)期看:全球電動(dòng)化率有望持續(xù)提升，全球化邏輯是影響板塊長(zhǎng)期估值的核心。據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，美國(guó)電動(dòng)車滲透率不足10%，電動(dòng)化大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)加速在美本土化，看好海外積淀深厚的龍頭。我們預(yù)計(jì)24年盈利穩(wěn)健后，疊加需求同比增長(zhǎng)情況下，業(yè)績(jī)將再現(xiàn)成長(zhǎng)性。我們認(rèn)為擁有全球市場(chǎng)以及技術(shù)領(lǐng)先性的企業(yè)有望獲得價(jià)值重估。我們認(rèn)為擁有全球市場(chǎng)以及技術(shù)領(lǐng)先性的企業(yè)有望獲得價(jià)值重估，電池推薦[寧德時(shí)代] [億緯鋰能];材料推薦[天賜材料][璞泰來]，建議關(guān)注[黑貓股份] [科達(dá)利]。
　　儲(chǔ)能:我們預(yù)計(jì)23年全年國(guó)內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)將超40GWh。推薦:[陽光電源][蘇文電能][上能電氣][盛弘股份] [科陸電子],建議關(guān)注[華自科技][科華數(shù)據(jù)] [科林電氣]。
　　光伏:需求端來看，光伏項(xiàng)目有望進(jìn)入安裝旺季，產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前價(jià)格可支撐光伏項(xiàng)目可觀收益率水平，光伏投資屬性凸顯，需求有望持續(xù)超預(yù)期兌現(xiàn):供給端來看，目前已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈備貨期，組件排產(chǎn)顯著增加，硅片、電池片稼動(dòng)率高，隨著前期組件價(jià)格的下降，頭部一體化企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)凸顯，市占率有望提升，出貨節(jié)奏有望加快。當(dāng)前情況下我們重點(diǎn)看好:
　　1、硅料硅片成本優(yōu)勢(shì): [TCL中環(huán)][雙良節(jié)能] [通威股份] [協(xié)鑫科技]等;
　　2、輔材環(huán)節(jié): [宇邦新材] [快可電子][威騰電氣][博菲電氣] [錦富技術(shù)] [福萊特] [福斯特] [金博股份][中信博]等:
　　3、電池組件環(huán)節(jié): [隆基綠能][愛旭股份] [仕凈科技] [晶科能源][天合光能] [阿特斯]等:
　　4、逆變器環(huán)節(jié): [陽光電源][上能電氣][盛弘股份] [固德威] [德業(yè)股份] [禾邁股份]等。
　　鳳電:海風(fēng)需求不斷催化，靜待24-25年放量，打開增速空間。#廣東區(qū)域:青州六開工在即(海纜已招標(biāo)完畢)，青州五七提交海域論證報(bào)告，省管7GW已有3GW項(xiàng)目啟動(dòng)前期招標(biāo)。#廣西區(qū)域:防城港A場(chǎng)址預(yù)期23年底首批并網(wǎng)，目前二期EPC招標(biāo)已完成;欽州項(xiàng)目已核準(zhǔn)并開啟EPC招標(biāo)。#海南區(qū)域:近2GW項(xiàng)目開工在即: #福建區(qū)域:連江外海核準(zhǔn)報(bào)批并已完成風(fēng)機(jī)招標(biāo)，福建平潭A區(qū)開啟風(fēng)機(jī)招標(biāo)。#浙江區(qū)域:華潤(rùn)蒼南1#海上風(fēng)場(chǎng)擴(kuò)容200MW進(jìn)行海域使用論證公示，華能玉環(huán)2號(hào)海風(fēng)項(xiàng)目完成EPC總承包招標(biāo)。#江蘇區(qū)域: 2.65GW競(jìng)配項(xiàng)目，龍?jiān)?GW核準(zhǔn)獲批，國(guó)信850MW海域申請(qǐng)公示并核準(zhǔn)，大豐800MW核準(zhǔn)加快。#上海區(qū)域: 800MW競(jìng)配陸續(xù)啟動(dòng)招標(biāo)。#其他區(qū)城:國(guó)華半島南U2場(chǎng)址海上風(fēng)電二期項(xiàng)目(298MW)、山東海衛(wèi)半島南U場(chǎng)址450MW項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批批復(fù):國(guó)電投大連花園口I海風(fēng)項(xiàng)目進(jìn)行海域使用論證公示。建議重點(diǎn)關(guān)注:
　　1、海纜: [東方電纜] [寶勝股份][漢纜股份]等
　　2、塔簡(jiǎn)1管樁: [潤(rùn)邦股份] [泰勝風(fēng)能] [海力風(fēng)電][天順風(fēng)能]等
　　3、軸承: [新強(qiáng)聯(lián)]等
　　4、鍛鑄件: [振江股份][廣大特材] [通裕重工] [海鍋股份]等.
　　5、主機(jī)廠: [明陽智能][三一重能]等
　　鳳險(xiǎn)提示事件:裝機(jī)不及預(yù)期:原材料大幅上漲:競(jìng)爭(zhēng)加劇:研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn);第三方數(shù)據(jù)存在誤差或滯后的風(fēng)險(xiǎn)等。.