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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　Google多模態(tài)大模型Gemini展現(xiàn)出較強(qiáng)的能力，Pika 1.0實(shí)測效果超預(yù)期，有望催化IP和視頻版權(quán)相關(guān)公司；11月游戲版號發(fā)放，諸多上市公司獲得版號。
　　摘要：
　　上周傳媒（申萬）指數(shù)上漲2.52%，位居32個(gè)行業(yè)第1名，強(qiáng)于上證中?。ㄏ碌?.55%）、上證指數(shù)（下跌1.85%）、滬深300（下跌2.16%）、深證成指（下跌1.59%）、創(chuàng)業(yè)板指（下跌1.26%）。細(xì)分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機(jī)會(huì)，推薦標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、芒果超媒、百納千成等，受益標(biāo)的寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、富春股份、值得買、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　多模態(tài)迎突破進(jìn)展，IP及版權(quán)公司最有望受益。2023年12月6日，Google展示多模態(tài)大模型Gemini實(shí)測影片，其可識(shí)別用戶的多種行為并進(jìn)行多模態(tài)反饋互動(dòng)，或是向用戶拋出問題與之互動(dòng)。Gemini共有三個(gè)版本，本次實(shí)測影片來自Ultra版本，將于2024年初正式推出，Pro版本已可以在Bard更新升級，Nano版本主要支持特定任務(wù)和部分端側(cè)。Gemini和GPT-4兩款大模型均具備視覺能力并能輸出文字、圖片、音視頻等，進(jìn)一步抬升了多模態(tài)大模型的天花板，疊加Pika 1.0優(yōu)秀的評測表現(xiàn)，或?qū)⒗肐P儲(chǔ)備充足和版權(quán)資源豐富的公司。對于IP而言，借助多模態(tài)能使經(jīng)典形象快速生成圖片、視頻等內(nèi)容形式，在IP已經(jīng)搶占用戶心智的前提下，內(nèi)容的接受度會(huì)更高。推薦標(biāo)的：上海電影；受益標(biāo)的：中文在線、掌閱科技、湯姆貓等。對于版權(quán)而言，多模態(tài)發(fā)展過程中，視頻版權(quán)將更具稀缺性，視頻素材庫成為大模型預(yù)訓(xùn)練的重要來源，推薦標(biāo)的：百納千成、博納影業(yè)，受益標(biāo)的：華策影視、捷成股份、新媒股份、光線傳媒等。
　　11月版號雖遲但到，愷英、完美、吉比特等獲版號。12月4日國家新聞出版署公布了11月的國產(chǎn)游戲?qū)徟畔?，本次通過審批的游戲共87款，與10月持平。從獲得版號的產(chǎn)品來看，包括愷英網(wǎng)絡(luò)《古怪的小雞》、完美世界《誅仙2》、吉比特《紐扣兄弟》、游族網(wǎng)絡(luò)《少年西游記2》、盛天網(wǎng)絡(luò)《炁術(shù)行者》、網(wǎng)易《世界之外》、中青寶《蟻?zhàn)鍛?zhàn)紀(jì)》、《契約戰(zhàn)歌》、《米修斯之印》等。游戲作為深度受益于AI發(fā)展的領(lǐng)域，GPT和Gemini等多模態(tài)大模型能力的提升亦將有利于加速游戲開發(fā)進(jìn)程，同時(shí)豐富游戲玩法體驗(yàn)。研發(fā)能力強(qiáng)大，運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富，版號儲(chǔ)備充足游戲公司望率先獲益。推薦標(biāo)的：愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、中手游等；受益標(biāo)的：盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、星輝娛樂等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：多模態(tài)大模型發(fā)展不及預(yù)期，游戲流水不及預(yù)期等。