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核心觀點(diǎn)
　　LVMHCEO斥資10億歐元收購(gòu)香榭麗舍大街150號(hào)建筑：LVMH集團(tuán)首席執(zhí)行官Bernard Arnault日前收購(gòu)了一棟位于香榭麗舍大街150號(hào)的建筑，交易價(jià)格約為10億歐元，該建筑位毗鄰卡地亞旗艦店，距離凱旋門100米。此前7月，Bernard Arnault斥資7.7億歐元買下LV香榭麗舍大街旗艦店大樓，距離此次交易間隔不到6個(gè)月，同時(shí)LVMH還考慮在卡塔爾政府持有的香榭麗舍大道103號(hào)開設(shè)新的LV門店以及首家LV酒店。同業(yè)集團(tuán)開云集團(tuán)近年來也在加快圈地，先是于今年2月斥資約3億歐元收購(gòu)Rue de Castiglione街12-14號(hào)的四棟建筑，用于新建Gucci超級(jí)旗艦店，隨后又收購(gòu)了位于蒙田大道35號(hào)的前加拿大大使館，在Dior總部對(duì)面建造Saint Laurent精品店。過去一年LVMH和開云集團(tuán)在房地產(chǎn)上的支出約34億歐元，目的是借助收購(gòu)精品店和總部來鞏固自身的領(lǐng)先地位。
　　Zegna集團(tuán)發(fā)布最新戰(zhàn)略及中期財(cái)務(wù)目標(biāo)：12月5日，意大利奢侈品集團(tuán)Ermenegildo Zegna公布其最新戰(zhàn)略及中期財(cái)務(wù)目標(biāo)。旗下三大品牌的最新定位：1）Zegna：Quiet Luxury（低調(diào)奢華）。產(chǎn)品以男裝為主，包袋和鞋履為輔，不涉女裝；2）Thom Browne：Modern Tailoring（現(xiàn)代剪裁）。產(chǎn)品以男裝為主，女裝次之，包袋和鞋履占比最少；3）Tom Ford Fashion：Luxury Glamour（奢華魅力）。產(chǎn)品以男裝為主，包袋和鞋履次之，女裝占比最少。最新中期財(cái)務(wù)目標(biāo)：1）集團(tuán)整體：自2023年開始，①銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%；②調(diào)整后EBIT年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%；③穩(wěn)健的自由現(xiàn)金流，即使考慮到更高的、有針對(duì)性的營(yíng)銷和資本支出。2）分品牌：①Zegna：門店生產(chǎn)力年復(fù)合增長(zhǎng)率10%；DTC占銷售額比重由2022年的84%提高至90%；②Thom Browne：中期目標(biāo)銷售額較2021年翻番，主要實(shí)現(xiàn)手段包括零售端高兩位數(shù)的年復(fù)合增長(zhǎng)率；DTC占銷售額比重由2022年的40%多提高至60%多；女性業(yè)務(wù)占比達(dá)到40%；③Tom Ford Fashion：銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%；門店生產(chǎn)力年復(fù)合增長(zhǎng)率為高個(gè)位數(shù)，其中零售端資本支出40%用于翻新門店，60%用于在APAC和EMEA地區(qū)開設(shè)新店。
　　10月國(guó)際載客里程收入（RPK）持續(xù)修復(fù)：根據(jù)IATA，2023年10月全球收入客運(yùn)公里數(shù)（RPK）同比增長(zhǎng)31.2%，恢復(fù)至疫情前的98.2%，具體來看，1）10月全球國(guó)際RPK維持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)29.7%，恢復(fù)至19年同期水平的94.4%；2）10月全球國(guó)內(nèi)RPK同比增長(zhǎng)41.9%，連續(xù)七個(gè)月超疫情前水平，較19年同期增長(zhǎng)4.8%。
　　美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)11月繼續(xù)下滑：根據(jù)密歇根大學(xué)數(shù)據(jù)，美國(guó)2023年11月消費(fèi)者信心指數(shù)61.3，環(huán)比下滑3.9%，繼2023年7月波動(dòng)上漲至階段性高點(diǎn)71.5后，美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)已連續(xù)四個(gè)月呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；奢侈品品牌聲譽(yù)受損；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。